财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度是公司有史以来表现最好的季度，尽管拨备费用较上一季度增加两倍 [5] - 第一季度非利息支出仅比2019年第一季度增长1.25%，主要原因是2020年第一季度薪酬支出低于2019年同期，且全职员工数量较去年减少约6人 [23] - 季度股息维持在0.21美元不变，支付日期为5月20日，记录日期为5月6日 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 年初贷款组合约为19.5亿美元，在正常业务下增长2.7%，四个明尼苏达市场和两个爱荷华市场均有增长 [18] - 目前PPP贷款账面余额约为1.9亿美元，预计当天结束时达到2.05亿美元，还有150份申请约1500 - 2000万美元准备在第二轮提交 [6][20] 商业房地产贷款 - 多户住宅物业贷款2.79亿美元，平均贷款价值比为70%；仓库物业贷款1.79亿美元，平均贷款价值比为67%；办公物业贷款1.59亿美元，平均贷款价值比为70%；医疗办公楼贷款1.15亿美元，平均贷款价值比为61%；高级生活中心贷款1.12亿美元，平均贷款价值比为68% [10] 酒店贷款 - 酒店物业贷款1.51亿美元，目前贷款价值比为66%，已为许多酒店运营商提供贷款修改，典型修改期限为四个月，可能延长至六个月 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 明尼苏达三个新市场在去年3月推出后，仅九个月就实现了正盈利，并在2020年初超过盈亏平衡点 [9] - 公司预计存款增长今年将有所改善，特别是在明尼苏达市场，目前贷款活动先于存款活动，但公司正在努力吸收存款 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将根据行业监管机构的联合指示，为受影响的企业提供贷款修改条款 [9] - 公司计划用商业和工业业务以及其他建设贷款替换即将还清的资产 [19] - 爱荷华州有大量强大的社区银行，而明尼苏达州银行业曾被两家大型银行主导，为公司在明尼苏达的扩张提供了机会 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新冠疫情带来诸多不确定性，如人们是否能支付租金或房贷、企业经营状况、办公建筑入住率、疫情封锁持续时间以及美国人恢复正常活动的信心等 [6] - 目前公司逾期贷款和透支账户水平极低甚至不存在，但当客户遇到困难时，公司也会面临问题，且问题可能很严重，持续时间未知 [6] - 公司认为基本市场强劲且有韧性，但目前也面临一些困难，需要逐步解决 [16] 其他重要信息 - 公司已为约70个客户进行了约120次贷款修改，部分是为帮助客户维持或建立流动性，部分是因为客户处于现金消耗状态 [14] - 爱荷华市业务依赖于爱荷华大学，罗切斯特业务受梅奥诊所影响，目前梅奥诊所因不接收非紧急病例而未达到满负荷运转 [16] 问答环节所有提问和回答 问题: 额外PPP贷款管道中的150是指1.5亿美元还是150份申请？ - 是150份申请，预计总共将有2.2亿美元的PPP贷款获得批准 [25][26] 问题: 排除PPP贷款影响，利润率从2.10的水平将如何变化？ - 第二季度将从3月的降息中获得更多收益，因为公司在3月降低了所有存款利率；PPP贷款的收益率取决于贷款在账面上的时间，预计大部分贷款将在六个月内被免除，第三季度将确认大部分费用，可能有少量溢出到第四季度 [27][28] 问题: 2.7%的贷款增长是否可重复，借款人未来的贷款需求如何？ - 增长主要来自新市场，明尼苏达的20位银行家正在拓展他们多年来建立的客户关系；爱荷华中部市场有增长，但不如明尼苏达北部；爱荷华市和科拉尔维尔地区也有不错的增长，但预计爱荷华两个市场不会有大幅增长 [29] 问题: 从存款角度升级技术以更好服务客户的进展如何？ - 公司在明尼苏达市场的分行最初存款能力有限，现在已增加了备份功能，存款能力比三个月前有所提高 [33] 问题: 爱荷华州和明尼苏达州银行业的差异，以及明尼苏达州为何没有发展出强大的社区银行系统，是否会面临竞争？ - 爱荷华州人均拥有大量强大的社区银行，而明尼苏达州银行业曾被两家大型银行主导，没有给其他银行太多发展空间 [36]