财务数据和关键指标变化 - 一季度末现金余额约4000万美元，无债务 [18] - 一季度经营活动净现金使用量增加约26万美元，主要因购买原料库存，部分被约60万美元的较高利息收入和本季度预付及其他资产减少所抵消 [19] - 一季度投资活动现金使用量约3400万美元，与凯利顿工厂一期建设有关，自建设开始，一期建设现金支出总计约9000万美元，估计一期建设还需约1.8亿美元现金支出 [20] - 一季度产品开发成本较去年一季度增加约26万美元，与为客户增加样品生产有关 [21] - 一季度净亏损约240万美元，合每股0.05美元，去年同期净亏损280万美元，合每股0.08美元，净亏损减少40万美元，主要因现金余额利息收入增加、勘探成本降低和仲裁成本降低，部分被较高的G&A费用和产品开发成本抵消 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 凯利顿工厂一期建设已完成5座主要加工建筑的建设，长周期设备持续运抵现场，预计今年晚些时候开始设备安装，目标是2024年下半年达到每年7500公吨球形石墨（CSPG）的优化年运行率 [11][12] - 凯利顿工厂有显著的扩建潜力，二期扩建预计每年生产40500公吨CSPG，预可行性阶段估计资本成本为4.65亿美元，公司计划2023年下半年开始进行确定性可行性研究 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国环保署宣布新的排放目标，预计未来9年电动汽车关键材料需求将增加78% [5] - 目前美国约有15座电池制造厂在建或计划建设，这些工厂都需要符合《降低通胀法案》国内含量要求的石墨 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于成为美国第一家垂直整合的阳极石墨供应商，凯利顿工厂位于美国电动汽车电池市场中心，建成后将为能源转型提供阳极材料 [5] - 石墨被美国政府视为关键矿物，在美国生产有助于电池和电动汽车制造商满足《降低通胀法案》的国内含量要求，该法案是公司与潜在客户合作的重要催化剂 [6] - 公司与SK On达成联合开发协议，将合作确保凯利顿工厂生产的CSPG用作其电池的高性能阳极材料，根据协议，可能将凯利顿工厂的所有阳极材料出售给SK On [7][8] - 公司拥有阿拉巴马石墨带约42000英亩的矿权，凯利顿石墨加工厂和库萨矿床代表美国第一家完全垂直整合的国内电池级石墨公司，具有显著竞争优势 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为《降低通胀法案》的国内含量要求为公司带来了与潜在客户合作的机会，公司有望成为美国电池厂石墨供应解决方案的重要组成部分 [6][14] - 公司对与SK On的合作感到兴奋，认为这是一个重要的发展机遇 [8] - 公司对凯利顿工厂的建设进展感到满意，强调安全是核心价值观，建设过程中未发生可记录的安全事故 [10] 其他重要信息 - 公司在2022年4月完成勘探钻探计划，第四季度完成地质模型并发布技术报告，确定约380万短吨石墨，足以满足凯利顿石墨加工厂35年以上的原料需求，该报告基于约42000英亩矿权中约10%的钻探完成 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 若债务融资敲定，公司运营至持续盈利还需多少资金？ - 公司认为完成1.5亿美元债务融资可完全满足一期建设资金需求，融资完成后会监控资金状况、控制成本，尽量避免为正常运营成本进行大量额外融资 [24] 问题2: 债务交易本季度是否仍有望完成？ - 公司目标是本季度完成债务交易，但这取决于双方，且金融市场现状导致进展不如以往迅速，该交易为非排他性，公司希望保留一定灵活性，目前对债务融资进展感到满意 [25] 问题3: SK On协议中潜在供应协议涉及的是一期还是一、二期产量？ - 目前主要指一期，后期可能涉及二期 [27] 问题4: 原计划2023年底完成一期建设、2024年初开始生产，现在计划是否有变化？ - 公司仍计划2024年上半年开始调试，下半年达到每年7500公吨CSPG的生产运行率 [28][29] 问题5: 生产规模扩大后，计划完成时间是否有变化？ - 公司计划2024年上半年开始调试，下半年达到每年7500公吨CSPG的生产运行率，与上次电话会议沟通一致 [30]