财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收2330万美元，较去年同期的2450万美元减少110万美元，降幅5%；全年营收9410万美元，较去年的8730万美元增加680万美元，增幅8% [25] - 2022年第四季度毛利润360万美元，占营收15%，去年同期为400万美元，占营收16%；全年毛利润1460万美元，占营收15%，去年为1640万美元，占营收19% [31][32] - 2022年第四季度GAAP净亏损890万美元，摊薄后每股亏损1.02美元，去年同期净亏损52.4万美元，摊薄后每股亏损0.06美元；全年GAAP净亏损2360万美元，摊薄后每股亏损2.70美元，去年净收入34.1万美元，摊薄后每股收益0.04美元 [35][36] - 2022年第四季度非GAAP调整后EBITDA为56.1万美元，去年同期为54.8万美元；全年非GAAP调整后EBITDA为110万美元，去年为370万美元 [37] - 截至2022年12月31日，流动比率为1.1:1，去年同期为1.3:1；年末现金及现金等价物为750万美元，循环信贷额度下可用借款额度为700万美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度运营商服务营收1380万美元，与去年同期的1340万美元基本持平；全年运营商服务营收5330万美元，较去年的4970万美元增加360万美元，增幅7%，主要因联邦客户管理线路增加约75% [26] - 2022年第四季度管理服务营收840万美元，较去年同期的790万美元增加46万美元，增幅6%；全年管理服务营收2810万美元，较2021年的2520万美元增加290万美元，增幅11%，主要因收购ITA带来510万美元收入，部分被传统业务线销售下滑抵消 [27][28] - 2022年第四季度转售及其他营收降至110万美元，较去年同期的310万美元减少200万美元；全年转售及其他服务营收增加30万美元，因收购ITA带来240万美元收入，部分被传统业务线销售下滑抵消 [29][30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过有机和无机增长实现发展，在并购方面，筛选了潜在目标公司，并与多家投资银行合作，寻找能带来垂直和水平整合机会、有营收且接近盈亏平衡的公司 [40][41][50] - 公司在销售和营销方面持续投资，与主要身份管理解决方案提供商建立战略合作伙伴关系，签署BK Technologies产品转售协议，与CSG International合作带来重要合同 [16][18][21] - 公司推进FedRAMP认证，完成热COOP站点硬件和软件安装配置，即将进入测试阶段，这些举措将提升公司竞争力，带来新合同机会 [13][14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2022年表现良好，实现全年营收9400万美元和调整后EBITDA 100万美元的目标，2023年有望超越2022年的营收和调整后EBITDA，预计实现正现金流 [5][6][7] - 尽管存在供应链中断、联邦政府债务上限僵局和利率上升等宏观经济障碍，但公司销售管道强劲，客户愿意扩大合作，核心业务健康，这些问题目前对公司影响可控 [12] 其他重要信息 - 公司员工成本降低10%，但不影响新合同签订能力，客户留存率超97%，得益于追加销售和交叉销售机会、卓越服务记录和客户对解决方案的需求增长 [6][8][9] - 2023年资本支出约140万美元，较2022年的约340万美元大幅减少，公司现有现金可满足运营，无需近期融资 [10][11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍当前销售环境，区分企业客户和政府或市政客户 - 政府方面，公司过往业绩、GSA日程和联邦认证使其具有竞争优势，FedRAMP认证是关键差异化因素，但政府销售周期较长；商业方面，因2022年资本投资和战略合作协议，业务有显著提升，认证也带来竞争优势 [46][47][48] 问题2: 请说明潜在并购目标的筛选标准和优先级 - 公司寻找能带来垂直和水平整合机会的公司，垂直方面关注身份管理、移动管理服务、数字计费和分析以及IT即服务领域，水平方面寻找业务相同的公司，目标是有营收且接近盈亏平衡，整合后可立即增加收益 [50][51] 问题3: 请谈谈第一季度情况和季节性因素 - 公司尚未完成第一季度结账，历史上第一季度通常较慢，受联邦政府支出、债务上限危机等影响；公司持续投资客户过渡和销售营销，部分收入流不稳定，第一季度还会增加福利成本；第二季度及以后情况较为乐观，公司将在5月中旬发布新闻稿并提供指引 [52][53]