财务数据和关键指标变化 - 第一季度TCV销售同比增长超130% [49] - 报告基础上，营收2.794亿美元，同比下降6.9%；按固定汇率计算，营收2.831亿美元，同比下降5.6% [49] - 调整后EBITDA为3610万美元，占比12.9%，较上年同期的4650万美元下降22.2%，较上一季度下降8.6% [50][58] - 毛利润为5590万美元，同比下降1160万美元或17.2%；毛利率为20%，较上一季度上升9个基点，但同比下降248个基点 [57][58] - 第一季度减少债务3570万美元，预计每年减少利息支出约1000万美元 [61] - 截至2022年3月31日，流动性为7100万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 ITPS 业务 - 营收2.05亿美元，较2021年第一季度的2.319亿美元下降11.6%，主要因部分业务持续疲软、过渡性营收影响、人员配置问题以及370万美元的汇率不利影响 [54] - Excipient SAG组、医疗保健客户和LLPS项目的业务量和营收均有增长 [52] 医疗解决方案业务 - 营收5660万美元，较上年同期的5110万美元增长10.8% [55] - 提供商业务同比增长18.5%，主要受业务量增加和与现有客户关系拓展的推动；支付方业务量较上年有所增加，同比增长7.1% [55] 法律和损失预防业务 - 营收1780万美元，同比增长4.1%，受项目营收增加的推动 [56] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 投资增长，尽管业务放缓仍增加投资，看到增长迹象和早期胜利 [11] - 重视现金，去年筹集超5亿美元，上一季度筹集1.19亿美元，目标是减少债务、延长到期日并建立更多现金和流动性 [12] - 引入新人才，采用混合商业模式，将权力分配给业务领导者，使其目标与公司目标一致 [13][14][15] - 关注战略投资，如推出新的第三方支付处理器ExelaPay，投资创新医疗平台UBER - DOC [59][60] - 实施“零工化”模式，改变员工工作方式和地点，增加兼职员工，降低交付组织成本约10%，以满足客户需求并提高利润 [39][40][41] - 降低对房地产的依赖，2023年房地产费用将下降20%以上，约3000万美元；排除闲置设施后，节省约830万美元 [42] - 计划在2026年到期前进行潜在再融资，降低债务成本 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 业务有积极势头，新增41个企业客户标志，但人员短缺影响约500万美元营收，计划通过提高生产力和采用“零工化”模式来弥补 [19][21][22] - 医疗解决方案业务有望同比增长超7%，ITPS业务有良好的业务线索和增长潜力，但公共部门业务仍滞后 [31][33][36] - 随着宏观条件改善和通胀压力正常化，将考虑提供更详细的前景展望，建议投资者使用2021年历史指标进行预测 [63] 其他重要信息 - 公司首席执行官Ron Cogburn本季度离任，感谢其多年来的贡献 [65] - 会议直播可在公司网站投资者关系页面查看，回放截至2022年5月17日 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 为达到建模假设数字，公司预计哪些业务领域在营收和利润率方面会改善 - 公司在第一季度看到业务成交情况良好，TCV活动将开始转化；XBP业务有新业务斩获；医疗保健、特殊项目、LLPS项目和ITPS的XBP业务量已出现增长，需等待公共部门现场和通信服务业务恢复到疫情前的一定水平 [68][69] - 第一季度因成本通胀和储备人员成本等因素影响利润率，后续储备人员成本将转化为可计费收入，且公司在人员、房地产和其他方面的节省举措将提高利润率 [70][71] 问题2: 新增41个企业客户标志是否反映了资产负债表更健康，相关对话是否比一年前更顺利 - 这反映了资产负债表更健康，同时公司团队利用疫情开放的机会，拓展业务并展示技术和分析实力，是多种因素共同作用的结果 [74] 问题3: 第一季度自由现金流受哪些一次性影响，后续季度是否会改善 - 运营活动方面，一次性影响是4000万美元的评估行动和解付款；融资部分暂未详细说明 [80][81] 问题4: 未来15个月偿还债务的方式，如何权衡使用债务和股权 - 公司目标是在债务和股权之间找到平衡，过去一年和本季度大量使用股权，未来会继续依赖股权；同时，由于资产负债表改善和再融资，公司已建立结构以增加现有债务工具的容量，计划增加5000万 - 1亿美元的小型债务工具，以更有效地管理股权和债务之间的变动，为2023年到期债务和2026年整体债务再融资做准备 [83][84] 问题5: 2022年与2021年相比，销售情况如何，对毛利率、EBITDA和SG&A有何预期 - 营收预计持平或增长，因此保留了第四季度的假设和2021年的建模假设 [92] - 从过去12个月来看，包括本季度第一季度，毛利率仍为23%，公司通过自动化、节省成本等举措有望实现这一目标 [93] - SG&A方面，本季度是一个良好的基准，随着资产负债表举措逐渐减少，专业费用支付已开始下降，稳定业务的SG&A基线预计在3900万 - 4000万美元 [94] 问题6: 如何成功管理通胀和人员短缺问题，以实现营收稳定和增长 - 医疗保健和SBP业务预计增长且利润率较高，公共部门业务有积压订单，若人员审批问题得到解决，该业务将增长并贡献利润 [101] - 公司创建“零工化”模式，在失业率高或人员无法到达交付地点的国家引入人员，该平台本月已突破1.1万人，计划扩展到2.5万人，可提供充足产能且无储备人员成本，同时公司还有1900个职位空缺，并不断向该平台添加人员和开拓新国家市场 [102][103]