财务数据和关键指标变化 - 2022年调整后EBITDA为75亿美元，调整后EBIT为61亿美元，分别比2021年增长14%和6% [6] - 2022年调整后EBITDA利润率为60%，调整后EBIT利润率为49% [7] - 2022年第四季度净收入为417亿美元，同比下降75% [33] - 2022年第四季度调整后EBITDA为973亿美元，同比下降59% [33] - 2022年全年净收入为463亿美元，与2021年基本持平 [33] - 2022年全年调整后EBITDA为75亿美元，比2021年增长14% [33] - 2022年第四季度平均每TEU运费为2122美元，同比下降42%，环比下降37% [29] - 2022年全年平均每TEU运费为3240美元，同比增长16% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度非集装箱业务收入达到442亿美元，创历史新高 [44] - 汽车运输业务在2022年第四季度表现强劲，预计未来几年将继续贡献正收益 [46] - 公司计划在2023年年中将汽车运输船队从11艘扩展到16艘 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第四季度运输量为823000 TEU，同比下降4%，但优于市场整体下降85% [34] - 2022年全年运输量为340万TEU，同比下降3%，略好于市场整体下降4% [34] - 跨太平洋航线运量下降，但其他航线运量有所增加 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司调整了船舶租赁策略，采用成本竞争力和燃油效率更高的新造船 [9] - 公司计划用大型船舶替换小型船舶，以降低每TEU成本 [10] - 公司46艘新造船中有28艘采用LNG动力，成为低碳强度行业的领导者 [11] - 公司在越南与当地最大航运公司成立合资企业，以更好地服务从中国转移到越南的制造商 [17] - 公司继续投资早期公司，探索航运和更广泛生态系统中颠覆性技术的机会 [19] - 公司参与了40Seas的股权和债务融资，这是一个旨在现代化跨境贸易融资的金融科技平台 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年将产生18亿至22亿美元的调整后EBITDA，以及1亿至5亿美元的调整后EBIT [25] - 公司预计2023年运量将增长，运费率将有所改善 [37] - 公司预计2023年下半年业绩将优于上半年 [37] - 公司认为市场需求将在2023年下半年恢复正常 [42] - 公司预计2023年和2024年将出现供过于求的情况 [40] 其他重要信息 - 公司宣布2022年第四季度股息为769亿美元，每股64美元 [26] - 2022年全年股息总额为204亿美元，占2022年净收入的44% [26] - 公司目前拥有152艘船舶，其中12艘为汽车运输船 [30] - 公司目前船队中有5艘新造船，包括4艘12000 TEU和1艘15000 TEU船舶 [31] - 公司2022年底流动性头寸为46亿美元 [35] 问答环节所有提问和回答 问题: 非集装箱业务收入增长的原因 - 2022年第四季度非集装箱业务收入增长主要得益于高额的滞留费和滞期费，以及汽车运输业务的强劲表现 [45][46] 问题: 对2023年市场前景的看法 - 公司认为市场需求正在触底，预计2023年下半年将出现复苏 [50] - 公司预计零售商将在库存消耗完毕后重新补货，从而推动需求回升 [50] 问题: 2023年合同谈判情况 - 公司正在与主要客户进行合同谈判，目标是保持50%的合同货量和50%的现货货量 [54] - 公司预计2023年下半年市场将有所改善 [54] 问题: 船舶租赁策略 - 公司计划接收所有已订购的新造船，不会取消或延迟任何合同 [59] - 对于现有船舶，公司将在市场条件允许的情况下考虑提前归还或延长租约 [61] 问题: 2M联盟解散的影响 - 公司表示与马士基和MSC的关系良好，预计未来将继续与两家公司合作 [67][68] 问题: 2023年业绩展望 - 公司预计2023年下半年业绩将优于上半年，但不一定意味着上半年会出现亏损 [77] - 公司预计2023年运费率将有所改善，但具体幅度取决于合同谈判结果 [78] 问题: 船舶更新计划 - 公司计划用大型船舶替换小型船舶，但不会按1:1比例减少船队规模 [80] - 公司预计将保留小型船舶用于区域航线 [81] 问题: 资本支出计划 - 公司预计2023年和2024年将分别支付14亿美元和35亿美元的新造船首付款 [82] - 公司将继续投资数字解决方案，以保持技术优势 [83]