财务数据和关键指标变化 - 2022年上半年，公司利润3870亿元，增长5.9%；毛利率增长4.6%；净利润增长4.9%；投资回报率为0.84% [3] - 截至上半年末，公司总资产超32万亿元，新增贷款1.6万亿元，增长9.6%；存款26.3万亿元，增加2.7万亿元；优质相关存款达8.93万亿元，在行业中领先 [4] - 上半年，公司债券投资达2.5万亿元，对地方政府支持创历史新高，达5.638亿欧元 [5] - 上半年，公司不良贷款率较上半年下降0.02% [6] - 上半年，公司净利息收入和净息差同比增长超6% [41] - 截至6月末，公司个人存款达14万亿DK，为稳定净息差的重要因素 [41] - 上半年，公司预计资产规模同比增长10.8%，收入增长5.9% [51] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 项目贷款4740亿元；制造业贷款2.1万亿元，中长期贷款增长34.3%；绿色产业贷款达2.37万亿元；向中小企业发放贷款1.7万亿元 [5] - 农村地区贷款新增7.1亿元，新增比例创10年新高，新增额9440万美元，相关行业增长46%，贷款余额1.6万亿元 [6] - 7月，公司贷款发放稳定，达1681亿元，同比增加378亿元 [10] - 截至7月末，已审批但未发放的企业贷款信用储备达2.12万亿元，较去年7月增加近3000亿元；截至上周，该储备达2.47万亿元，同比增加近8000亿元 [12] - 上半年，个人住房抵押贷款净增138亿元，增幅102.5%，占比62%，贷款利率较去年下降20 [30] 房地产贷款业务 - 今年相关贷款额29亿TRY，增长率1.49%；上半年投放约1000 - 1100亿元，余额增长约30亿元，增幅3.9058% [20] 财富管理业务 - 截至6月末，公司管理客户财富规模达2.13万亿元，客户数108万；县域客户占比达46%，利率2.9%，较去年增长19%；已向客户交付收益249亿元，现金管理产品交付119亿元，开放式产品交付约140亿元 [61] 普惠金融业务 - 中小企业和小微企业贷款余额约1.7万亿元，增长3000亿元；账户数约240万，增长约50万；不良贷款率控制在合理水平 [73] 各个市场数据和关键指标变化 - 7月社会融资数据大幅下降，但公司贷款发放同比增加 [9][10] - 8月12日公布的数据显示，社会融资贷款增速低于预期 [14] - 7月M2增长及存款金额同比大幅增长 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 全面落实党中央部署，实现高质量发展 [7] - 下半年，扩大基础设施项目信贷和贷款投资，加大县域和城市贷款占比，服务中小企业和微观经济，支持制造业和基本住房按揭贷款 [18] - 下半年，坚持聚焦业务发展和信贷资产稳定，扩大房地产行业融资和运营，确保债券发行稳定，满足合理需求；关注民生项目，加强风险控制 [21] - 坚持审慎原则，根据会计准则和监管要求新增和升级拨备；根据管理需求合理释放拨备储备，支持实体经济发展和投资者回报，未来拨备覆盖率将逐步下降 [25] - 加强个人住房抵押贷款业务整合和投资，与优质二手房经纪商合作，参与创新，优化信贷保险政策 [32] - 以移动应用为主要界面，围绕客户旅程优化关键业务，实现月活跃用户向资产管理规模的转化；平衡线上线下服务，降低成本 [36] - 继续向实体经济投放资产，优化存款结构，降低成本压力；加强创新，支持相关行业，缓解贷款利率下降压力，稳定净息差 [41] - 加强资产质量动态监测和压力测试，优化不良贷款，加大农村振兴、中小企业和绿色金融投入；协调发展，加强风险控制，提升数字化能力 [48] - 定位为服务农村振兴和实体经济，强调农村地区和数字经济、绿色金融 [56] - 加强财富管理业务投资研究，建立科学管理体系，坚持审慎原则，控制风险；发展养老财富管理和养老金融业务 [62] - 利用RPA技术和电子凭证优化中小企业和小微企业开户服务；创新产品，满足多样化需求；利用技术提升管理能力，降低成本和风险 [73] 行业竞争 - 公司在移动应用活跃客户方面处于行业领先地位 [35] - 公司财富管理产品在国债波动中损失保持行业最低 [62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 7、8月信贷和贷款发放将超过去年同期，预计9 - 12月信贷增长同比将保持超过去年的趋势，主要基于公司信贷储备稳定和宏观经济政策支持 [11][12][17] - 对中国经济有信心，认为下半年公司盈利能力将保持稳定增长，国内经济将实现更稳定发展 [53][54] - 公司具有跨城乡的独特优势，信贷结构合理，数字化转型提升内部管理水平，拨备覆盖率良好，为未来发展奠定基础 [55][58][59] 其他重要信息 - 公司住房交付风险项目1112个，高风险贷款金额123亿元，占比0.03%；746个项目纳入地方政府交付保障，60个项目具备交付条件 [33] - 截至6月末，公司移动应用注册持卡人4.34亿，月活跃持卡人1.64亿，增加1170万 [35] - 截至6月末，公司日均活跃持卡人超2800万，线下网点约2000个 [37] - 截至2021年底，公司养老金融业务占比分别为67%、29%和4%；10个试点城市推出首批养老财富管理产品，10天销售规模达8000万BRL [68][69] 问答环节所有提问和回答 问题1: 7月社会融资大幅下降，公司情况如何？下半年如何保持信贷快速扩张？ - 7月公司贷款发放稳定，达1681亿元，同比增加378亿元 [10] - 7、8月信贷和贷款发放将超过去年同期，预计9 - 12月信贷增长同比将保持超过去年的趋势，主要基于公司信贷储备稳定和宏观经济政策支持 [11][12][17] - 未来将扩大基础设施项目信贷和贷款投资，加大县域和城市贷款占比，服务中小企业和微观经济，支持制造业和基本住房按揭贷款 [18] 问题2: 公司对公房房地产贷款的风险敞口及资产质量趋势是否充分反映相关风险？ - 今年相关贷款额29亿TRY，增长率1.49%；上半年投放约1000 - 1100亿元，余额增长约30亿元，增幅3.9058% [20] - 部分公司扩张较快存在风险，但公司已将风险控制住 [20] - 下半年，坚持聚焦业务发展和信贷资产稳定，扩大房地产行业融资和运营，确保债券发行稳定，满足合理需求；关注民生项目，加强风险控制 [21] 问题3: 公司一季度表现不佳，未来前景如何？拨备政策怎样？ - 未来拨备覆盖率将逐步下降，受新增拨备和释放储备两方面因素影响，具体下降水平取决于宏观经济发展和公司运营情况 [25] - 拨备政策包括新增拨备和释放储备两方面，新增拨备坚持审慎原则，释放储备根据管理需求合理进行，以支持实体经济发展和投资者回报 [25] 问题4: 今年整体住房抵押贷款较弱，公司新增住房抵押贷款情况、提前还款影响、新增贷款及交房保障情况如何？下半年情况怎样？ - 上半年，个人住房抵押贷款净增138亿元，增幅102.5%，占比62%，贷款利率较去年下降20 [30] - 公司将加强个人住房抵押贷款业务整合和投资，与优质二手房经纪商合作，参与创新，优化信贷保险政策 [32] - 住房交付风险项目1112个，高风险贷款金额123亿元，占比0.03%；746个项目纳入地方政府交付保障，60个项目具备交付条件 [33] - 少量居民提前还款基于自身财务规划和当前理财产品收益下降，公司坚持以客户为中心，提供便利政策，通过大财富管理体系满足客户财富管理需求 [33][34] 问题5: 公司在移动应用活跃客户方面领先，如何将月活跃用户转化为资产管理规模？目前效果如何？下一步如何顺应数字化趋势，将更多服务从线下转移到线上以降低成本？ - 围绕客户旅程优化关键业务，实现月活跃用户向资产管理规模的转化，目前月活跃用户对应的资产管理规模高于月活跃用户数，增长约5.6% [36][37] - 截至6月末，公司移动应用注册持卡人4.34亿，月活跃持卡人1.64亿，增加1170万 [35] - 平衡线上线下服务，利用移动应用降低成本，提高服务效率，但不单纯追求降低成本，要为特殊人群提供线下服务 [37][39] 问题6: 公司净息差下降的原因是什么？下半年净息差前景如何？如何稳定净息差？ - 净息差下降主要是因为公司加大绿色发展和科技创新项目投入，同时利率下调 [40] - 上半年净利息收入和净息差同比增长超6% [41] - 下半年资产端将继续向实体经济投放，净息差会略有下降，但总体保持稳定；公司将优化存款结构，降低成本压力，加强创新，支持相关行业，缓解贷款利率下降压力 [41][42] 问题7: 上半年不良贷款和逾期贷款预测数据下降，如何看待不良贷款压力？如何抵消压力并稳定发展？ - 宏观经济影响导致资产质量面临压力，公司高度关注并采取措施 [45] - 截至6月末，不良贷款增长18亿JPY，较去年增长0.02%；上半年不良贷款下降5.7，逾期贷款约180亿元，较年初下降18%，年初逾期贷款较去年增长0.4% [46] - 公司贷款不良认定严格，逾期过夜贷款纳入不良贷款，不良贷款率较去年大幅下降，风险抵御能力强 [46][47] - 加强资产质量动态监测和压力测试，优化不良贷款，加大农村振兴、中小企业和绿色金融投入；协调发展，加强风险控制，提升数字化能力 [48] 问题8: 上半年盈利能力的驱动因素有哪些？下半年盈利能力增长率如何预测？ - 上半年盈利能力驱动因素包括与实体经济协同发展，让利实体经济，资产规模和收入增长；资产质量保持稳定；拨备储备持续释放 [50][51][53] - 对中国经济有信心，认为下半年公司盈利能力将保持稳定增长，国内经济将实现更稳定发展 [53][54] 问题9: 今年市场波动大，很多理财产品亏损，公司如何让财富管理惠及客户？如何看待养老财富管理和养老金融的机会？ - 公司财富管理业务通过加强投资研究、科学管理和风险控制，实现业务规模和效益稳定，理财产品损失保持行业最低 [62] - 截至6月末，公司管理客户财富规模达2.13万亿元，客户数108万；县域客户占比达46%，利率2.9%，较去年增长19%；已向客户交付收益249亿元，现金管理产品交付119亿元，开放式产品交付约140亿元 [61] - 养老金融市场空间广阔，公司已在10个试点城市推出首批养老财富管理产品，10天销售规模达8000万BRL，预计明年售罄 [68][69] 问题10: 过去两年普惠金融业务增长快，目前占比约10%，成本超200万美元，如何优化中小企业和小微企业开户服务？如何利用技术实现普惠金融业务高质量发展？ - 利用RPA技术和电子凭证优化开户服务，将平均开户时间从行业平均3个工作日减少到2个工作日，符合央行要求的可1个工作日开户 [73] - 创新产品，满足多样化需求；利用线上线下协同优势，拓展客户群体；利用技术提升管理能力，降低成本和风险 [75][76] 问题11: 上半年房地产行业需求弱，公司信贷增长如何抵消该行业缺口？下半年信贷发放计划和目标行业是什么？ - 上半年县域贷款快速增长，余额达2.9万亿元，增长3000万JPY、7000万美元，占比达37.5%，贡献近0.5%的增长；农民贷款余额超7500亿元 [78] - 基础设施投资余额达4.13万亿元，今年加大发行力度，支持项目建设；金融工具方面，参与国家开发银行相关业务，发放贷款支持公路项目 [78] - 普惠金融业务中，中小企业和小微企业贷款余额约1.7万亿元，增长370亿元，增长率28.4%，收入同比增长15.5万亿 [79][80] - 经济高质量发展转型领域，如绿色信贷、战略新兴产业、制造业等贷款增长超20%，制造业贷款突破2.1万亿DK，新增约400亿THB，增长率24.5%，中长期贷款增长34%；绿色信贷余额2.37万亿元，增长20.1%；战略新兴产业贷款余额达1.1万亿JPY，增长29.2% [80] - 下半年将继续聚焦上述行业，全方位支持实体经济发展 [81] 问题12: 绿色信贷增长率达20%，公司绿色信贷表现亮点、质量、早期目标、主要发放领域、与普通产品差异及客户选择标准和信贷储备情况如何？ - 绿色信贷发展速度快，内部余额投资超100亿JPY，增长20%；与节能减排、环境保护和节能相关，占比超100%；截至6月末，碳减排基金达295亿元，领先同行；绿色融资成本持续降低，利率降至3.53%，较LPR降幅更大 [84] - 绿色信贷质量良好，拒绝率和不良率保持较好水平 [84] - 加强与各部委合作，聚焦整体支持方向，与优秀企业合作，为实现碳中和目标贡献力量 [85]