财务数据和关键指标变化 - 截至2021年底，总资产为29.1万亿元人民币，贷款为17.2万亿元人民币，增长13.2%，增加2万亿元，创历史新高 [12] - 客户存款达到21.9万亿元人民币，增加1.5万亿元，其中新增存款超过1万亿元 [12] - 净收入为7199万亿元人民币，净利润为2419亿元人民币，加权平均回报率（ROAE）增加22个基点，不良贷款率仅为1.34%，较去年下降14个基点 [13] - 2021年全年总盈利能力超过7199亿元人民币，净利润增长11.8%，达到214.19亿元人民币，复合年增长率（CAGR）为6.6%，创近年来新高 [40] - 中间业务稳步增长，手续费收入为8300万元人民币，同比增长7.8% [42] - 非利息收入增长19.7%，比去年高2.5% [43] - 2021年末，核心一级资本充足率为11.44%，较2020年末提高0.44个百分点 [107] - 2021年净息差为2.12%，下降8个基点，负债成本和资产收益率分别下降5个基点和3个基点 [118] 各条业务线数据和关键指标变化 农村金融业务 - 截至2021年底，新增涉农贷款9130亿元，占各项贷款新增额的36%，均创近十年新高 [14] - 粮食安全、农村产业和农村建设贷款增速分别达到17%、20.6%和14.8% [15] - 832个贫困县和160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款增速分别为14.2%和15%，均高于全行平均贷款增速 [15] - 线上农户贷款和惠农e贷余额增速达54%，服务农户368万户 [16] 公司金融业务 - 2021年，重大项目贷款增加超过60亿元人民币，地方重大项目贷款也显著增加 [17] - 普惠小微企业贷款余额增长38.8%，连续3年增速超过30% [17] - 制造业贷款余额增长18.5%，中长期贷款和高新技术贷款增速分别为39%和26% [18] - 专精特新“小巨人”企业服务覆盖率达到60%，战略性新兴产业贷款余额超过8500亿元人民币 [19] 零售金融业务 - 2021年末，个人住房按揭贷款余额为1.1508万亿元人民币，增加502亿元人民币，新发放按揭贷款利率为5.46%，风险率为0.36%，较去年下降2个基点 [79] - 2021年末，移动银行客户数行业排名第一，增长46.4%，注册用户超过100万户 [22] - 线上贷款“农银e贷”增长63.2%，线上金融规模超过1000亿元人民币 [22] - 私人银行客户数较去年末增长20.6%，资产余额为1.85万亿元人民币 [24] - 理财产品资产规模创历史新高，达到2.07万亿元人民币 [25] 绿色金融业务 - 截至2021年底，绿色信贷余额达到1.98万亿元人民币，增长30% [19] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，加强管理和风险控制，努力实现新突破，为国家、社会和股东创造更大价值 [30] - 2022年，公司将继续加大对绿色经济、中小企业发展和乡村振兴等薄弱环节的支持力度 [54] - 公司将坚持“客户至上”，不断加强民生金融服务，拓展服务渠道，提升服务质量 [20] - 公司将加强科技赋能，通过数字化转型实现标志性应用成果，提升市场竞争力 [22] - 公司将积极应对风险挑战，坚守风险底线，加强风险管理和内部控制 [26] - 公司将加强资本节约和精细化管理，优化资产结构，提高资本使用效率 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对中国宏观经济的整体稳定充满信心，认为中国仍处于重要战略机遇期，经济发展的基本战略没有改变 [65] - 尽管经济发展中会面临一些挑战和困难，但中央政府稳定增长的总体基调将确保中国宏观经济保持稳定发展 [67] - 公司将积极落实中央政府的战略方向，加强信贷管理和风险防控，确保资产质量稳定 [68] - 公司将不断加强数字化管理转型，提升风险管理能力和效率 [70] - 公司将关注重点领域的风险，加强对房地产公司、小微企业和线上贷款等领域的风险防范和化解 [71] - 公司将优化贷款结构，加大对优质客户的支持力度，提高贷款质量和效益 [72] 其他重要信息 - 2021年，公司共走访特殊群体约23万次，为客户提供普惠、便捷、高效的金融服务 [21] - 公司设立了消费者权益保护部，优化了多渠道投诉响应机制，畅通了客户投诉渠道，及时响应客户需求 [21] - 2021年，公司搬迁网点的65%分布在城乡结合部和县域城镇，延伸了民生金融服务的供给 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待2021年的盈利能力？盈利能力的驱动因素有哪些？如何预测2022年的盈利能力？ - 2021年，公司实现了资产质量的稳步增长，整体财务表现出色，全年总盈利能力超过7199亿元人民币，净利润增长11.8%，复合年增长率为6.6%，创近年来新高 [39][40] - 盈利能力的驱动因素主要有三个方面：一是持续加强对实体经济的支持，贷款规模显著增长，利息收入增加；二是中间业务稳步增长，手续费收入增加；三是非利息收入增长较快，主要得益于市场利率下降和资产估值提升 [41][42][43] - 2022年，公司将全面推进高质量发展，继续深化转型，加强规模和质量发展，降低成本，控制风险，提高效率，全面提升财务绩效指标，再创新高 [48] 问题2: 2022年的重点贷款投放方向是什么？过去几个月的贷款表现如何？全年贷款增长目标是多少？ - 2021年末，贷款总额为11.2万亿元人民币，较去年增加2万亿元，增长13.2%，创历史新高 [51] - 2022年，公司将继续加大对乡村振兴、绿色经济、中小企业发展等薄弱环节的支持力度，确保贷款稳定增长 [54] - 截至2月底，各项贷款实现稳步增长，较年初增加269亿元人民币。预计全年贷款增量将高于去年，增长率将超过10% [55] 问题3: 2021年不良贷款主要集中在哪些地区和行业？如何看待今年的不良贷款趋势？有哪些措施可以改善这种趋势？ - 2021年末，不良贷款率为1.43%，较去年下降，不良贷款总额为24580万元人民币，较去年减少181亿元人民币 [60] - 新增不良贷款率为0.9%，同比下降0.7%，逾期贷款和关注贷款均实现下降 [61] - 公司对资产质量充满信心，主要基于对中国宏观经济稳定的信心和自身风险管理能力的提升 [65] - 公司将采取一系列措施加强风险管理，包括落实中央政府战略方向、加强信贷风险管理、深化数字化管理转型、关注重点领域风险、优化贷款结构等 [68][69][70][71][72] 问题4: 2021年个人住房按揭贷款的情况如何？前两个月是否感受到压力？如何控制按揭贷款的整体发放？按揭贷款的策略有何变化？重点投放方向是什么？ - 2021年，个人住房按揭贷款余额为1.1508万亿元人民币，增加502亿元人民币，新发放按揭贷款利率为5.46%，风险率为0.36%，较去年下降2个基点 [79] - 2022年前3个月，累计发放和新增按揭贷款保持稳定增长 [80] - 2022年，公司将继续落实房地产宏观调控政策，认真做好住房按揭贷款发放工作，重点支持改善性和刚性需求，确保合规发放，实现月度、季度和系统性稳定发放 [80][81] 问题5: 2021年普惠金融的增量是多少？利润能否覆盖成本？普惠金融的质量如何？如何应对困难和挑战？今年的发展目标是什么？ - 2021年，公司充分发挥多渠道优势，实现了普惠金融的高质量发展，普惠金融贷款余额为1.32万亿元人民币，增长39%，连续3年增速超过30% [84][85] - 客户数量达到191万户，增加35万户，服务覆盖面进一步扩大 [86] - 普惠金融贷款利率稳定且有所下降，成本得到有效控制，资产质量良好，不良贷款率仅为0.73%，较去年下降0.22个百分点 [86][88] - 普惠金融市场需求巨大，但目前服务覆盖率较低，公司将通过数字化转型、政策支持和加强风险管理等措施，实现普惠金融的扩面、降本和提质 [89][90][91][92] - 2022年，公司将继续坚持稳健发展，精准定位客户，严格控制风险，实现普惠金融的可持续、高质量发展 [94] 问题6: 手机银行的建设情况如何？整体规模、月活跃用户数（MAU）和活跃用户现状如何？有哪些进一步提升手机银行服务和产品的措施？ - 2021年末，个人手机银行客户数达到4.11亿户，增加5500万户，行业排名第一，较2020年增加4946万户，增长13.58%，交易金额达到86.27万亿元人民币 [98][99] - 为实现这一成果，公司采取了三项措施：一是优化业务流程，对手机银行7.0版本进行了10次重大升级，提升了速度和基础架构；二是加强客户服务，推出一键连接个人客服助手，解决少数民族用户语言障碍问题；三是提升价值创造，开展数字化分析，提供保险产品、财富诊断和资产诊断等服务 [99][100][101] - 2022年，公司将持续优化手机银行服务，包括优化客户场景、拓展服务渠道、提供多语言服务、加强线上线下融合等，提升用户忠诚度和满意度 [102][103] 问题7: 2021年财富管理价值增长较快的原因是什么？有哪些安排和计划？是否有资产增量政策和计划？ - 2021年，公司加强了资产管理，优化了资产结构，提高了资产流动性和核心一级资本充足率 [106][107] - 财富管理价值增长较快的原因主要有三个方面：一是服务实体经济能力增强，贷款业务盈利能力提高；二是资本节约策略有效实施，资产结构持续优化；三是内部个体发展良好，外部资产补充合理 [108][109][111] - 公司制定了2022 - 2024年资产计划，核心一级资本充足率将分别不低于10%、11%和13% [112] - 未来，公司将继续优化资产管理，巩固达标成果，加强外部支持补充，根据市场情况合理制定政策和实施计划 [113] 问题8: 2021年净息差情况如何？负债成本和LPR略有下降，如何看待新的息差变化？ - 2021年，公司净息差下降，符合行业整体趋势，主要原因是资产收益率下降，包括贷款利率下降和LPR下降的累积效应 [117][118][119][120] - 资产结构优化对息差有一定的正向贡献，贷款占比增加，高利率贷款覆盖范围扩大 [121][122] - 预计2022年银行息差仍将下降，但整体趋势将趋于稳定。一方面，资产收益率可能会因贷款利率下降而降低；另一方面，存款利率改革将稳定负债成本，优化投资和贷款结构将缓解息差下降压力 [123][124][125][126] - 2022年，公司将从两个方面加强净息差管理：一是加强双向组合，优化结构，推进零售银行战略，提高零售业务占比；二是加快数字化运营，发展短期贷款，加强利率风险管理，缓解息差下降压力 [128] 问题9: 2021年绿色金融的关键卖点有哪些？2022年的目标和具体措施是什么？ - 2021年，公司绿色金融取得显著成效，绿色信贷余额达到1.98万亿元人民币，增长30.6% [131] - 关键卖点包括：战略引领，董事会成立可持续发展和绿色发展委员会，将绿色金融作为三大核心战略之一；创新驱动，推出多种绿色金融产品和服务；风险管理，加强绿色金融风险管理和全过程控制；与互联网融合，推动绿色金融健康可持续发展 [131][132][133][134][135] - 2022年，公司将继续推进绿色金融发展，目标是确保绿色金融贷款增速高于其他产品，具体措施包括：实施碳达峰、碳中和战略，优化绿色金融结构；推动绿色金融产品创新，丰富金融产品组合；加强全球和全国碳市场建设，严格实施碳排放和能源管理 [135][136] 问题10: 2021年房地产贷款发放情况如何？资产质量是否受到房地产市场影响？如何看待未来风险？贷款发放政策有何变化？ - 2021年，公司坚持不聚焦房地产市场投资，加强信贷市场管理，保障民生，满足合理住房需求 [140] - 房地产贷款余额和两个集中度指标均低于上限，符合监管要求。截至2021年末，法人房地产贷款余额为430.3亿元人民币，增长17.7%，不良贷款率不高 [141] - 尽管部分房地产企业出现风险暴露，但整体风险可控，主要得益于公司加强了房地产市场准入管理、贷款和信用风险源头管理、抵押担保和资产处置等措施 [142][143] - 2022年，公司将严格落实中央政府房地产市场调控政策，坚持稳定房价、控制风险的原则，重点支持租赁和购买住房建设，保障刚性需求和基本民生项目，加强贷后管理和风险化解 [146][147] 问题11: 2021年乡村振兴工作取得了哪些成果？如何根据中央一号文件继续推进乡村振兴工作？ - 2021年，公司聚焦乡村振兴重点金融服务，制定了农村产业、粮食安全等专项工作计划和政策，相关贷款余额增长显著 [150][151] - 公司建立了11项政策和158项金融支持政策，保障脱贫地区信贷增长，重点帮扶县贷款增速高于全行平均水平 [152] - 公司全面创新贷款发放方式，建立了较为完善的金融服务体系，推出了55种特色“三农”产品，其中10种产品规模达到千亿元级别 [153] - 2021年末，线上农户贷款增长超过40%，服务农户330万户，平均每户贷款约15万元，通过线上线下结合和数字化风控有效开展农户贷款业务 [154][155] - 2022年，公司将继续加强对乡村振兴的支持，巩固脱贫攻坚成果，聚焦乡村振兴、粮食安全、产业发展和农村建设，创新服务模式，加强科技赋能，优化资源配置，提升服务效率和质量 [158][159] 问题12: 2021年农村财富管理的总体情况如何？有哪些影响因素？发展战略是什么？是否会设立农村财富管理公司？ - 2021年，农村财富管理总体规模达到2.2万亿元人民币，超过1.8万亿元人民币，较年初增加80亿元人民币，增长90%，投资保本产品全部清零，ROE为12.17%，ROA为12%，各项指标排名靠前 [165][166] - 核心财富管理策略稳健，投资以固定收益类产品为主，兼顾公募证券和全市场证券，全年实现收益超过60亿元人民币，利率约为3.9%，超过80%的产品收益率高于行业可比水平 [167][168] - 风险管理严格，新发行产品和内部证券均无不良和违约情况 [169] - 服务实体经济成效显著，支持国家区域重大战略和乡村振兴，投资规模超过600亿元人民币，支持省级基础项目，规模达到5亿元人民币；积极支持县域经济，购买金额超过900亿元人民币，占比超过43%，加权利润率为3.61%，较2019年下降60个基点，整体利润率