财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年，公司营业收入达3197.07亿元，同比增长8.92%，其中净利息收入、净手续费收入分别同比增长4.75%、4.34%；拨备前利润2154.07亿元，同比增长5.72%；税后利润1276.88亿元，同比增长3.35% [9] - 净息差为1.67%，同比下降9个基点；非利息收入占比26.81%，同比上升2.91个百分点；成本收入比25.77%，同比下降0.57个百分点 [10] - 集团资产和负债较上年末分别增长7.59%、7.95%；境内人民币存贷款增量创历史新高，客户贷款净额占比上升1.24个百分点，客户存款占比上升2.26个百分点 [11] - 不良贷款率1.28%，较上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率188.39%，资本充足率17.13%，保持合理水平 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 公司金融业务 - 境内公司贷款新增1.39万亿元，境内人民币公司存款创近10年同期新高，日均存款市场份额持续上升 [18] - 人民币跨境支付系统直参和间参银行数量行业第一；合格境外投资者托管服务、境外央行类机构代理服务业务规模和客户数量位居行业前列 [19] - 跨境电商结算业务规模同比增长超130%，进出口贸易融资量同比增长10%；新普惠金融线上贷款占比提升近80%，养老金托管资金规模较上年末增长12.59% [21] 个人金融业务 - 个人客户总数达5.16亿户，个人客户全量金融资产规模达14万亿元，私人银行客户金融资产规模达2.69万亿元；累计发行借记卡6.6亿张，信用卡1.42亿张 [22] 金融市场业务 - 加大人民币组合中地方债、绿色债等重点领域投资，在投资规模和绿色债务融资工具方面保持市场第一 [24] - 结算和外汇市场份额领先，资产证券化、熊猫债等产品承销规模市场排名第一；跨境托管规模领先中资同业 [25] 全球化和综合化业务 - 境外商业银行税前利润贡献同比提升4.45个百分点，外币公司存款市场份额扩大 [27] - 新设巴布亚新几内亚代表处，境外机构覆盖63个国家和地区；深化区域集约化管理，推进离岸区域总部建设 [27] - 综合经营公司发展良好，中银理财、中银富登村镇银行等市场份额均有提升 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 上半年，美国多次加息，国际金融市场波动频繁；国内LPR在6月和8月两次下调，一年期和五年期LPR分别下调20BP和10BP [30][51] - 国内资本市场，全市场基金净资产值同比基本持平，权益和混合基金净资产值同比下降，理财产品规模下降；香港股市成交低迷 [71] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 聚焦服务实体经济，加大对现代化产业体系建设支持，服务科技创新、乡村振兴等领域，支持公共基础设施建设 [35] - 夯实业务基础，丰富产品和服务体系，促进存贷业务量价协同，提升信贷服务效率和覆盖面 [36] - 巩固特色业务优势，开拓海外市场，把握RCEP、一带一路等机遇，支持人民币国际化 [37] - 推进数字化转型，加快企业级架构建设，推动新技术平台生产应用 [38] - 提升风险防控能力，深化全面风险管理体系建设，应对潜在风险 [39] 行业竞争 - 在人民币跨境支付系统、合格境外投资者托管服务等业务上保持行业领先地位 [19] - 跨境电商结算、进出口贸易融资等业务增长迅速，巩固市场优势 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 上半年，面对复杂严峻的外部环境，公司履行大行职责，实现服务高质量发展新突破，新业务取得新成果 [13] - 展望下半年，国内经济运行稳中向好但面临挑战，公司将落实党中央决策，服务实体经济和国家现代化建设，实现自身高质量发展 [61] - 房地产市场处于调整阶段，随着市场机制和政策优化，房企风险有望逐步化解，银行信贷资产质量将持续改善 [77][80] - 下半年，预计国家将出台稳定经济、释放消费潜力的举措，公司将重视防范和化解系统性金融风险 [95] 其他重要信息 - 面对国内部分地区灾害，公司迅速启动应急预案，为受灾地区提供金融支持，助力灾后恢复重建 [33] - 上半年，公司完成新借记卡、信用卡生产线投产，推广WEO境内分行，升级新一代集团反洗钱系统 [28] - 企业级技术平台应用成效初显，分布式架构日交易规模超20亿笔，支持业务发展和运营 [29] - 建设超5000家特色支行，完善数字人民币生态系统 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：净息差收窄的驱动因素及下半年趋势 - 上半年净息差1.67%，同比下降9BP，主要因人民币资产收益率下降，去年三次LPR下调使贷款逐步重定价，人民币贷款收益率同比下降43BP，债券投资收益率同比下降16BP，拖累净息差约25BP [44][45][46] - 资产负债结构改善和负债成本下降缓解了人民币收益率下降影响，贷款在生息资产中占比提升0.8个百分点至67.5%，存款成本同比下降7BP至1.84%，同业存款和债券成本下降21BP，提升净息差约8BP [47][48] - 美元加息使外币利差改善，境外机构本外币利差同比分别提升47BP和26BP，提升净息差约8BP [49] - 下半年净息差下行压力大，国内LPR下调将使贷款利率降低，人民币利差继续收窄；外部美联储加息减弱，外币利差改善空间有限 [51] - 公司将坚持高质量发展战略，协调负债业务量价，优化资产结构，加大对重点领域支持 [52][54] 问题2：如何评价今年信贷供应计划及结构安排 - 截至6月末，境内人民币贷款新增1.46万亿元，创同期历史新高；战略新兴产业贷款、绿色贷款、普惠小微贷款增速分别达45%、32%、26%，高于全部贷款增速；为一带一路国家提供超290亿美元信贷支持 [59][60] - 下半年，公司将发挥大行支柱作用，支持实体经济，预计境内人民币贷款全年同比显著增长；对接结构性货币政策，支持重点领域；为自主创新和现代经济体系建设提供综合服务 [62][63][64] 问题3：上半年手续费收入增长的驱动因素、各业务趋势及下半年展望 - 上半年集团净手续费收入463.8亿元，同比增长4.3%，主要驱动因素一是把握市场机遇，银团贷款手续费收入同比增长42.3%，银行卡和跨境结算手续费收入分别同比增长16.7%、13.8%；二是加强业务拓展，企业国内结算手续费收入同比增长5.9%，养老金托管手续费收入同比增长64.1%，保险代理和托管手续费收入分别同比增长29.2%、38.6% [68][69][70] - 资本市场相关手续费收入同比负增长，基金、理财和股票买卖佣金收入分别同比下降5.6%、29.2%、30.7% [71] - 下半年，公司将合规拓展业务，通过提升客户账户质量、精准营销、发挥全球化优势等保持手续费收入正增长；资本市场表现是影响手续费收入的重要因素，公司将优化产品组合应对不确定性 [72][73][74] 问题4：房地产开发贷款、按揭贷款、城投平台贷款的最新资产质量变化及风险趋势 - 房地产市场处于调整阶段，公司房地产信贷稳步增长，区域布局合理，超70%的境内房地产开发贷款分布在一二线城市；已做好信用风险分类，充分披露信息和计提拨备；境内房地产企业贷款余额8462亿元，较上年末增长9.35个百分点，不良率5.11%，较上年末下降2.12个百分点 [77][78][79] - 上半年按揭贷款资产质量承压，公司加大清收化解力度，不良余额基本稳定，6月末不良资产200亿元，不良率0.49%，较上期上升0.12个百分点；居民借款人主权未恶化，按揭贷款仍是优质资产 [81] - 城投业务总体稳定，授信适度，风险可控，区域分布集中在东部发达地区；未来将坚持市场化、法治化原则，加强政府业务集中度和信用风险管理，支持有回报的基础设施项目 [84][85][86] 问题5：全年信贷资产质量趋势，除房地产和城投外其他资产类别情况及信贷成本展望 - 上半年集团不良贷款余额2468.82亿元，较上年末增加152.05亿元，不良率1.28%，较上年末下降0.04个百分点，逾期率0.98%，较上年下降0.12个百分点 [90] - 经济复苏和不良资产清收化解力度加大稳定了资产质量；普惠贷款业务发展良好，但中小企业受外部环境影响风险暴露概率增加，公司将加强智能风控 [91][92] - 信用卡业务加大不良清收力度，资产质量总体稳定改善，不良率1.93%，同比下降0.09个百分点，逾期率下降；下半年预计保持稳定 [93] - 境外机构资产质量因全球经济和俄乌战争等因素有所下降，6月末不良率1.21%，较年初上升0.04个百分点；预计未来虽有压力但总体稳定 [94][95] - 下半年，公司将落实国家部署，防范重点领域风险，深化全面风险管理体系，加强海外机构风险排查，聚焦关键风险点，准确反映资产质量，有信心保持资产质量和稳定信贷成本 [96][98] 问题6：海外业务发展战略，如何平衡国内外业务发展与安全，人民币国际化最新进展 - 公司将提升全球化金融服务水平，参与一带一路、RCEP等建设，服务国内外客户和重大展会，支持重点领域贸易发展，优化全球网络布局 [103][104] - 加强海外业务风险合规管控，遵循国际惯例和当地法规，强化合规和系统风险管理，确保海外资产和流动性安全 [105] - 公司是人民币国际化的领先者，境外63个国家和地区的机构超80%开展人民币业务；拓展新兴市场人民币业务，如上半年为阿根廷办理跨境人民币结算；丰富产品服务，推动人民币资产纳入各国外汇储备；促进跨境人民币结算，上半年境内分行结算量近6万亿元，集团清算量超370万亿元；完善全球人民币流通基础设施，有13家境外人民币清算行，支持SIPS建设，吸引近630家银行接入 [106][107][109][110] 问题7：存款利率下调对存款业务、负债结构、存款增长及下半年趋势的影响 - 上半年储蓄存款利率两次下调，有助于优化存款结构，降低存款成本，特别是中长期存款成本，减少利息支出，同时履行国有大行责任，降低实体经济融资成本 [118] - 上半年客户存款余额22.4万亿元，较年初增加2.24万亿元，增幅11.1%，高于贷款增幅1.3个百分点，在负债中占比提升2.3个百分点；境内人民币客户存款17.4万亿元，增幅11.5%，高于全社会存款增幅；存款利息支出较上年下降4个基点 [119][120] - 下半年，随着监管政策推进、市场需求复苏和经济运行改善，预计全社会存款仍将较快增长，公司存款增长有望创历史新高；将通过场景建设等提高客户服务能力，增加资金留存 [120][121] 问题8：对民营企业贷款的优先领域及下半年计划 - 公司坚持“两个毫不动摇”，加大对民营企业信贷支持，6月末民营企业贷款余额较上年末增加4807亿元，同比多增1747亿元，增幅16%，在新增公司贷款中占比从2020年的40%提升至42.37%；服务民营企业信贷客户超115万户，增长11.55%；1 - 6月新发放民营企业贷款加权平均利率较2020年下降27BP [124][125] - 搭建平台支持民营企业海外发展，6月末支持59个海外投融资项目，覆盖21个国家和地区；组织110场全球对接活动，超5万家企业参与 [126] - 拓展直接融资渠道，民营企业债券承销和投资业务快速增长，利用投商联动支持优质民营企业发展 [126] - 构建支持民营企业科技创新的服务体系，6月末为6.1万家高新技术企业提供约1.5万亿元授信额度，贷款余额占比高；提供超500亿元股权和债券投资等综合金融支持；推出创新贷等特色产品支持企业研发 [127] - 加大对小微企业信贷支持，6月末普惠小微贷款余额1.55万亿元，较上年末增加3226亿元，增幅26.27%；借款人89.6万户，增加14.8万户，增幅19.88%；普惠线上贷款增长77.91%；优化“惠融中银”企业平台；发放超120亿元稳岗创业专项贷款 [128][129][130] - 下半年，将建立长效服务机制，提供更多信贷支持，降低融资成本；发挥全球化服务优势，稳定外贸，助力企业拓展全球市场；发挥综合业务特色，满足企业多元化金融需求 [131] 问题9：上半年IT创新和数字化转型成果、下一步计划及如何赋能业务发展 - 上半年，公司推进“绿洲工程”，建设企业级架构，上线23个线上应用组件，日交易量可达20亿笔，TPS超2万笔，为业务发展奠定基础 [135] - 基于数据应用提升数字化管理能力，构建“湖仓一体”数据库，数据资产达33PB，建立统一数据字典和数据纵横平台，提供169个可视化数据产品，系统用户24万户，优化数据应用场景 [136] - 提升数据服务客户能力，新版APP更流畅实用，日活超81万户；“惠如人民币”APP广泛应用，80%新增贷款为线上化；跨境采购APP注册用户超1000万户；开发隐私计算平台，整合公共数据资源支持消费金融业务 [137] - 下一步，将推进“绿洲工程”一期建设，构建企业级框架和算力基础设施，启用私有云中心；利用金融科技赋能海外业务，推出海外业务6.0版本，实现IGB平台海外机构全覆盖；加速数字化转型，提升智能服务水平，支持创新、普惠和绿色金融，利用先进技术防范金融风险；加强IT系统集成，与外部伙伴协同创新，推动银行高质量发展 [138][139][140] 问题10：支持中小企业的工作及未来举措 - 上半年，普惠贷款量增面扩，6月末中小企业贷款余额1.5万亿元，同比增长40%，服务客户近90万户，增加15万户 [143] - 稳定就业、惠及民生，惠及140万员工，出台支持新市民就业创业计划 [144] - 加大对特色企业支持，特色企业贷款余额超2500亿元，行业领先；支持自主创新，6月末知识产权质押融资余额220亿元；支持特色产业集群和重点企业，开展214场主题活动，超7500家中小企业参与 [144][145] - 未来，将围绕制造业、高科技和瓶颈产业开展营销活动，加大对重点产业链金融支持；为特色企业、龙头企业和中小企业制定针对性金融服务方案，提升综合服务能力；提供非金融服务，支持中小企业供应链合作，提供融资和政策培训；出台定价、授权等专项政策 [146][147]