可转债基本信息 - 发行规模：人民币 39,793.84 万元，共计 3,979,384 张，每张面值 100 元，按面值发行 [1][2] - 票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50% [1][2] - 初始转股价格：116.05 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正 [2] - 评级情况：主体信用级别为 A+，本次发行可转债的信用级别为 A+，评级展望为稳定 [2] 资金使用与项目情况 - 募集资金用途：扣除发行费用后拟全部用于“越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯生产建设项目”、“年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目”及补充公司流动资金 [1] - 发行背景：国家出台政策支持不锈钢真空保温器皿行业发展，全球保温器皿行业市场上升，需求旺盛，国家鼓励企业“走出去”，本次募集资金项目响应号召扩充产能、加快全球化布局 [5] 发行与配售相关 - 发行方式：信用申购，网上申购无需预缴资金，待确认配售再缴款；原股东优先配售需在 2024 年 11 月 7 日（T 日）将资金足额存入证券账户 [3] - 配售比例：原股东按每股配售 3.8311 元可转债的比例计算可配售金额，每股配售 0.038311 张可转债 [3] - 申购日：2024 年 11 月 7 日 [4] - 股权登记日：2024 年 11 月 6 日（T - 1 日），当天收市后登记在册股东有优先配售资格 [4] - 中签结果公布与缴款：2024 年 11 月 11 日（T + 2 日）公告摇号中签结果 [5] 转股与赎回相关 - 转股价格向下修正：在可转债存续期间，公司股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85% 时，董事会有权提出方案并提交股东大会表决，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后价格有相关限制 [3] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，或者可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权赎回 [4] - 转股期：自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [4] - 不转股回报：到期后五个交易日内，公司将以票面面值的 114.00%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债 [4] 其他信息 - 付息方式：每年付息一次，到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息 [4] - 交易规则：T + 0 回转交易，T + 1 完成交收 [5] - 对股本结构影响：转股前不影响，转股后增加公司总股本 [5] - 生产模式：境外销售以销定产；境内销售年初制定销售和生产计划，根据市场实际情况调整 [5] - 现金分红情况：最近三年以现金方式累计分配利润 36,203.00 万元，2021 年 6 月上市以来，现金分红占上市以来实现的年均可分配利润的 131.47% [5]