财务数据和关键指标变化 - 法定利润为96亿澳元，同比增长12%，主要源于财富管理业务出售的一次性收益 [11][42] - 持续经营业务的现金利润为73亿澳元，同比下降11%，主要因贷款减值费用翻倍至25亿澳元 [43] - 全年股息为2.98澳元，全额免税，符合澳大利亚审慎监管局（APRA）的预期 [12] - 普通股一级资本比率（CET1）为11.6%，较2019年12月下降10个基点，高于APRA要求的10.5%，有近50亿澳元的盈余 [11][61] - 净利息收入增长3.86亿澳元，主要因核心产品的强劲增长 [44] - 净息差全年下降，下半年环比下降7个基点 [46] - 运营费用全年增长0.7%，若排除多项因素，基础成本增长2.7% [49] - 贷款损失准备金占信用风险加权资产的比例升至1.7%，为行业最高 [57] 各条业务线数据和关键指标变化 零售银行业务 - 住房贷款市场份额增长，全年平均余额增长4%，决策时间保持稳定，业务表现为系统的1.3倍 [15][44] - 个人贷款90天逾期率低于去年，但受贷款延期安排影响 [53] - 信用卡90天逾期率上升43个基点至1.23%，部分因信用卡余额的分母效应 [53] - 家庭存款增长250亿澳元，增幅25%，交易存款全年增长450亿澳元，下半年增长300亿澳元 [16][17] 企业银行业务 - 商业贷款全年增长70亿澳元，增幅5.1%，第四季度增长强劲 [16] - 贷款延期客户中，30%的客户仍在全额还款，89%的客户有担保 [27][28] 机构银行业务 - 机构贷款平均余额同比下降5%，但即期贷款敞口略有增加，以支持关键客户的流动性需求 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款市场：总存款全年增长640亿澳元，存款资金占比升至74%，较去年提高5个百分点 [17][18] - 信贷市场：问题资产和减值资产增加9亿澳元至87亿澳元，主要来自少数机构客户和受疫情影响较大的行业 [54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为客户金融生活的核心，成为领先的数字银行，持续投资数字银行和技术，推出新冠资金计划和账单预测工具等创新功能 [32][33] - 推进支付创新，与Klarna紧密合作，未来将推出更多创新产品 [35] - 完成或宣布多项资产剥离，包括将55%的CFS业务出售给KKR，预计在本财年下半年完成 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济前景存在不确定性，澳大利亚和新西兰在全球范围内处于有利地位，但仍面临疫情和经济复苏的挑战 [68] - 公司基于澳大利亚储备银行5月的预测制定了中央情景，预计今年经济收缩约4%，明年复苏2%，失业率约为9% [70] - 公司有能力应对不同的经济情景，资产负债表状况良好，资本充足，为未来发展做好了准备 [71][74] 其他重要信息 - 公司在过去几个月内响应了近100万次客户援助请求，为近25万笔还款提供了延期支持 [5] - 通过CommBank应用程序发送了2.5亿条个性化支持信息，为客户提供了1000亿澳元的住房贷款和270亿澳元的新商业贷款 [6] - 员工敬业度提高13个百分点至81% [7] - 客户对公司的净推荐值（NPS）有所改善，达到历史最高水平 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：麻烦暴露率在住宿、餐饮和房地产、建筑行业下降的原因 - 公司表示麻烦暴露率的变化主要受机构客户暴露的影响，在压力初期，机构客户的压力会先显现，后期才会影响到个体企业，同时公司对各行业进行了深入审查，存在一定的噪音和波动 [81][83] 问题2：能否在2021财年实现绝对成本降低 - 公司表示认真对待成本降低目标，但自2019年2月以来的五次现金利率下调增加了实现目标的难度，若不考虑新冠相关成本，成本增长接近零，公司将继续努力提高业务简化和成本降低的效果 [87][88] 问题3：能否按贷款余额重新呈现延期账户的风险评分分布，以及提供领取JobKeeper的客户数量 - 公司表示住房贷款按账户和余额的分布差异不大，商业贷款已按余额呈现；对于领取JobKeeper的客户数量，公司在商业层面约为30%，但在个人层面因数据统计困难未提供披露 [93][94] 问题4：延期贷款在六个月结束时需要进一步延期或转为只付利息的比例 - 公司认为大多数客户有能力在延期结束后退出，但仍需在未来两个月与客户沟通，具体比例会受疫情控制和经济复苏情况的影响 [97][99] 问题5：交易账户增长的好处体现在哪里，以及交易和储蓄账户累计影响的8个基点是否主要是低利率的影响 - 公司表示交易账户增长的好处体现在投资组合组合栏中，通过替代低收益客户存款提供了约2个基点的好处；交易和储蓄账户累计影响的8个基点主要是低利率的影响，复制投资组合提供了2个基点的抵消 [103][106] 问题6：在2021年中央下行情景下，核销和拨备的情况如何 - 公司表示将继续评估中央情景，目前的拨备水平是合适的，随着零售和商业部门压力的显现，将开始出现核销，同时会重新审视集体拨备水平，预计会保持保守的贷款减值拨备 [110][112] 问题7：出售Colonial First State、CommInsure Life和BoCommLife的损益情况，以及未来股息支付能力是否会下降 - 公司表示在完成重大资产剥离时会发布ASX公告，确保市场了解非现金法定损益情况，但在完成前无法提前公布；未来股息支付能力受多种因素影响，包括经济前景和APRA的指导，目前无法提供前瞻性估计 [118][121] 问题8：如果澳大利亚储备银行将现金利率降至10个基点或购买5年和10年期债券，对利率敏感性有何影响 - 公司表示目前实际现金利率约为10 - 15个基点，已感受到低利率的影响；公司对5年期收益率敏感，每10个基点的变化在5年期间约影响700亿澳元的存款对冲，但影响相对较小，公司将继续监测利率变化对净息差的影响 [126][127] 问题9：延期贷款的资本化利息收入余额，以及延期披露与致众议院经济常务委员会信件不一致的问题，和延期贷款中贷款价值比（LVR）大于70%的比例，是否认为延期政策是错误的 - 公司表示零售贷款在延期期间应计利息3.1亿澳元，商业贷款应计利息1.5亿澳元；披露数据应是最新和一致的；延期政策为客户提供了支持和灵活性，关键是能否有序过渡，公司会密切关注LVR等风险因素 [132][135] 问题10：对存款市场的看法，以及定期存款利率下降趋势是否会持续 - 公司认为利率下降导致产品敏感度降低，客户更多地转向交易和家庭存款，这是公司战略的一部分；虽然过去六个月存款增长异常高，但预计未来增长会适度放缓，但这一趋势将持续 [141][144] 问题11：风险和合规项目的支出减少情况能否在2021财年实现 - 公司表示目前投资支出约为72%，预计2021年将下降，公司将继续投资以管理风险，同时增加对生产力增长和创新的投资；但部分项目具有粘性，不会在2021财年完全结束 [147][148] 问题12：业务资本强度恶化何时会反映在平均风险权重上 - 公司预计平均风险权重将在未来12个月上升，但通过将集体拨备分配到第三阶段贷款，对风险权重的上升有一定的抵消作用 [151][153] 问题13：未来12个月有210亿澳元的批发融资到期，过去六个月的发行情况和未来的续期预期 - 公司表示过去六个月几乎没有进行长期融资，仅从澳大利亚储备银行的定期融资工具提取了15亿澳元；由于交易存款增长强劲，公司对新的长期债务发行需求较低 [156][157]