财务数据和关键指标变化 - 法定利润为62亿澳元，因出售全球资产管理业务获得一次性收益而高于正常水平；持续经营业务的现金利润为45亿澳元，较上一可比半年度下降4% [55][57] - 净利息收入增加1.59亿澳元，被其他银行业务收入的衍生品波动、去年宣布的重新定价、Colonial First State基金管理业务以及本半年度因丛林大火导致的更高一般保险损失所抵消 [57] - 净息差总体稳定，预计此前宣布的现金利率下调将在截至2020年6月的全年使净息差减少4个基点，并在接下来的财政年度再减少4个基点 [60][63] - 运营费用较上一可比半年度增长2.6%，客户补救费用在本半年度极少，重大风险和合规项目成本稳定在每半年度约2亿澳元 [64][65] - 贷款减值增加12.5%，主要是由于为受干旱和丛林大火影响的客户额外拨备；集团贷款损失率略升至17个基点 [15][68] - 二级普通股一级资本比率为11.7%，预计完成剩余剥离后预计资本将达到12.2% [73] 各条业务线数据和关键指标变化 - 住房贷款业务：系统贷款增长约1.5倍，业主自住和本息还款贷款资金增长强劲，平均借款规模略有上升，逾期还款表现改善 [19][20][21] - 商业贷款业务：澳大利亚和新西兰的商业贷款平均增长3%，国内增长略低于系统水平；机构贷款余额较去年同期平均下降9%，过去六个月略有增加 [59] - 零售银行业务：贷款损失率因住房贷款、个人贷款和信用卡产品的逾期率降低而下降 [69] - 企业银行业务：贷款损失率因对区域客户以及农业、自由裁量零售和建筑行业的集体拨备增加而上升 [69] - 消费者金融业务：收入和利润表现较弱，信用卡业务面临从信用卡向借记卡的结构性转变，个人贷款审批率下降 [143][144][148] 各个市场数据和关键指标变化 - 住房贷款市场竞争激烈，8月新老贷款利差为21个基点，12月扩大至26个基点 [24][25] - 存款市场：交易和储蓄存款增长强劲，客户存款占资金基础的比例升至71%，存款定价在低利率环境下仍是一个问题 [18][124][125] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于支持监管目标，适应低利率、家庭收入增长疲软和消费者支出受限的经营环境，通过加强业务趋势和建立新的纪律来实现股东回报 [53][54] - 持续推进数字化和技术投资，目标是拥有现代化、实时和高弹性的技术栈，简化系统架构，提高数据质量，增强客户体验 [38][39][40] - 积极开展业务剥离，完成了CFSGAM的出售，同时注重成本节约和客户补救工作 [28] - 住房贷款市场竞争激烈，新进入者增多，公司通过重新定价约130亿澳元的贷款来管理新老贷款利差 [25][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对澳大利亚经济基本面保持乐观和信心，认为人口增长、政府财政状况良好、基础设施投资和住房市场改善将为经济增长提供支撑 [82][83] - 近期丛林大火和冠状病毒疫情可能导致本季度和下一季度经济疲软，但预计今年下半年增长前景依然强劲 [84] - 公司将继续支持客户，促进经济增长，加大对创新和增长的投资，特别是在信息技术领域 [84][85] 其他重要信息 - 公司利用技术支持受丛林大火影响的客户，通过客户参与引擎联系了数十万名客户，并宣布将匹配客户和员工的捐款，预计捐款超过1000万澳元 [7][8][9] - 推出了世界借记卡和终极奖励卡等新产品，加强了外汇和信用卡市场的价值主张 [33] - 本月晚些时候将为住房贷款客户推出一项新产品，提供12个月的永久疾病或死亡保险 [34] - 与Klarna建立了50 - 50的合资企业伙伴关系，不到两周已有约2.5万注册用户 [47][48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 7月和10月利率下调时，延迟三周调整抵押贷款利率对净息差的帮助以及未来是否会更快传递利率下调 - 公司表示延迟调整利率的时间框架与过去一致，考虑到费用和利息准确性问题以及大规模技术变革，希望确保调整质量；未来将持续监测该问题 [90][91][93] 问题2: 降低绝对成本基础的目标是否现实以及何时能实现，以及资本管理是否会采用场外回购 - 公司认为降低成本目标仍然现实，但比12个月前更具挑战性，将继续关注并增加成本节约的动力；关于资本管理，董事会正在积极考虑，目前重点是DRP的中和，即2 - 3月的场内股票回购 [95][96][100] 问题3: 净息差幻灯片中数据的差异问题 - 公司解释提供的是先前融资现金利率下调的影响，而非预测不同时期的绝对净息差数字 [106][107] 问题4: 非利息收入能否增长以及住房贷款优于同行的原因和可持续性 - 公司认为非利息收入有适度增长机会，是业务调整和客户提醒功能的结果；住房贷款表现良好是由于运营执行和周转时间的一致性，但预计不会持续保持当前水平 [109][110][112] 问题5: 存款簿中的惯性租金以及技术投资减少的问题 - 公司表示监管议程导致技术投资更多用于合规，未来希望将更多投资转向生产力和增长；存款方面，低利率环境下交易和储蓄存款增长强劲，替代了部分定期存款 [117][120][124] 问题6: 替代效应对净息差的影响以及定期存款定价趋势 - 公司认为替代效应在当前半年度对净息差有积极影响，但不认为是未来的顺风因素；定期存款价格已随市场利率下降 [130][131][133] 问题7: IB&M部门净息差下降的原因以及商业银行业务的战略和竞争环境 - 公司表示IB&M部门净息差下降是由于股权收益降低和收入项目的转移；商业银行业务将改善产品供应，提高决策速度，该领域竞争激烈 [136][137][140] 问题8: 消费者金融业务的收入、交易量、利润率展望以及定价举措 - 公司认为消费者金融业务表现较弱，信用卡业务面临结构性转变，个人贷款审批率下降；信用卡组合中的产品组合变化对利润率影响不大 [142][143][149] 问题9: 面对收益下降，如何考虑维持股息与场外结构化回购，以及成本资本和住房贷款利率定价能力的问题 - 公司表示在考虑资本管理和股息决策时会综合考虑多个因素，包括信贷增长、净息差、有机资本生成等；成本资本对机构业务定价有影响，不希望过多猜测住房贷款定价能力 [152][153][157]