一、涉及行业与公司 1. 涉及行业：券商、半导体、影视、房地产等多行业[1][2][3][4][5][6][9][10] 2. 涉及公司：天风证券、中芯国际、百纳千成、金融街等[6][9][10] 二、核心观点与论据 1. 券商行业 - 核心观点：资本市场的改革开放和稳定发展利好券商[6] - 论据：中国证监会将落实资本市场改革开放举措提升A股投资价值，东吴证券认为业绩与估值共振看好券商板块。如在市场交投活跃度回升预期下，轻资产业务能力突出的互联网券商及线上交易平台有望兑现ROE弹性；资本市场改革加速叠加行业并购重组落地，大型券商有突出优势。天风证券实控人为湖北省财政厅且持有恒泰证券16.92%股权，海通证券积极推进重组工作且“e海通财”表现良好[6] 2. 半导体行业 - 核心观点：半导体行业有望延续增长态势[6] - 论据：中芯国际第三季度营收156.09亿元，同比增长32.5%；净利润10.6亿元，同比增长56.4%，收入环比上升14%达到21.7亿美元创历史新高，新增2.1万片12英寸月产能，平均销售单价上升，整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%，四季度收入指引为环比持平至增长2%，毛利率介于18% - 20%。受益于市场需求回暖、国产化加速、终端创新赋能等，多家公司三季度业绩高增长[6] 3. 影视行业（百纳千成） - 核心观点：与腾讯影视的合作将对百纳千成未来财务和经营有积极影响[9] - 论据：百纳千成与腾讯影视签署4亿元影视剧集联合合作合同，占2023年主营业务收入的93.55%，公司主要业务为多格式影视业务和IP运营，合同履行将影响2025年度及未来年度的财务状况和经营业绩[9] 4. 房地产行业（金融街） - 核心观点：金融街在2024年从开发业务和资产管理业务两方面推进业务转型[10] - 论据：开发业务层面坚持“深耕五大城市群中心城市”区域模式，通过多种方式选择优质项目投资并探索多种投资模式；资产管理业务层面做好持有项目运营规划，提升自持物业专业化能力并探索轻资产管理输出业务等。且有北上资金等买入金融街股票[10] 三、其他重要内容 1. 市场相较于上个交易日缩量578亿元，两市中国企改革、华为、人工智能概念个股数量分别有增减情况，分别为增加20、减少17、减少14只个股[8] 2. 11月7日创一年新高个股较上个交易日减少37家至347家，其中国企改革、军工、汽车概念个股创一年新高数量分别为136、49、42家，大消费概念再度活跃与中国国际消费中心城市精品消费月活动有关[9]