财务数据和关键指标变化 - Q1至Q3净利润为3643亿日元，同比下降15%，进度为91%，包含430亿日元的非经常性损益，剔除后核心利润约为3215亿日元，基于Q1至Q3预算2850亿日元，进度为128% [2][4] - Q3净利润为1118亿日元，非经常性项目为 - 65亿日元，核心利润为1183亿日元，Q1核心利润为885亿日元，Q2为1145亿日元，Q3为1185亿日元，核心利润逐季增加，Q3创历史新高 [6] - 集团公司盈利比例Q1为73.4%，Q2为76.5%，Q3为82%，逐季改善 [6] - 核心经营现金流累计为4170亿日元，同比下降350亿日元，Q1同比下降520亿日元，Q2下降70亿日元，Q3同比改善240亿日元，10 - 12月超过上一年水平 [7] - 总资产为11万亿日元，较2020年3月增加200亿日元，因贸易应收款和投资增加而增长；股东权益约为3万亿日元，因FamilyMart成为100%子公司及股东回报有所下降，但因利润增加较上财年末增加100亿日元 [8] - 重大新投资总额为4350亿日元，退出投资为550亿日元，净投资金额为3800亿日元，主要包括FamilyMart要约收购1800亿日元以上及三个领域的资本支出超1200亿日元 [9] - Q3非经常性损益总计430亿日元，Q3为 - 65亿日元，Q1至Q3新冠疫情影响为470亿日元，大部分已抵消，Q3主要为FamilyMart相关110亿日元减值损失及自然资源项目相关40亿日元较高税费 [11] - 非资源业务占比截至Q3约为80%，铁矿石价格上涨，硬焦煤和布伦特原油价格下跌 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 强势业务 - CPP业务因越南猪肉价格上涨净利润增加95亿日元；澳大利亚、EMEA地区因铁矿石价格上涨利润增加63亿日元；北美建筑材料业务因人们居家DIY业务扩张，Master - Halco包括围栏业务利润增加23亿日元；加拿大猪肉业务因价格上涨和对中国出口增加利润增加17亿日元 [16] - Yanase业务在Q3转强，利润增加14亿日元，二手车和新车销售强劲；Prima Meat Packers因人们居家需求旺盛利润增加13亿日元 [17] 弱势业务 - FamilyMart业务下降362亿日元 [18] - 中信股权收益减少103亿日元，截至Q3中信银行坏账准备增加，不过中信集团预计全年增长超3% [18][19] - 巴西、日本铁矿石业务因去年无特别股息下降54亿日元；ITOCHU Coal America投资Drummond有费用支出为负；CIECO Azer因油价下跌下降39亿日元；C.I. Takiron因去年有土地出售收益，今年无此收益下降38亿日元；ETEL英国轮胎销售业务受封锁影响，Q1和Q2受冲击，Q3努力扭转但仍下降37亿日元，Q4封锁持续环境艰难 [20][21] 各业务板块情况 - 纺织板块因新冠疫情，日本、欧美服装相关业务受重创，核心利润受损，正大幅审查现有业务 [24] - 机械板块费用减少，Yanase业务恢复，但汽车出口、海外经销商业务和飞机相关业务疲软，核心利润下降约100亿日元 [25] - 金属与矿产板块决定退出哥伦比亚的Drummond业务，计入Q3业绩；因铁矿石价格上涨，EMEA铁矿石利润增加131亿日元，但因煤炭价格下跌、钢铁产品减少、巴西铁矿石股息降低，同比利润下降 [26] - 能源与化工板块海外化工贸易（包括橡胶手套和家用橡胶袋）业务强劲，费用减少；新电力与环境解决方案中，蓄电池和电力业务强劲，但因布伦特油价下跌，石油勘探相关业务盈利能力下降；C.I. Takiron去年有土地出售收益，净利润下降但核心利润增加38亿日元，基于预测进度已达101% [27] - 食品板块因新冠疫情，餐厅和便利店业务疲软，NIPPON ACCESS和ITOCHU Food销售与营销利润下降，亚洲水果业务因销量下降和成本增加利润下降；同时因人们居家，Prima Meat Packers和HyLife肉类相关业务及北美谷物升降机业务强劲，净利润和核心利润均增加 [28] - 通用产品与房地产板块房地产交易活跃，ITOCHU Property Development和中国卫生用品利润增加，费用减少有收益，但因纸浆价格下跌，巴西和芬兰纸浆业务利润降低，欧洲ETEL业务因封锁下降，进度为32%（不包括JBP出售给OG Paper），建筑和房地产进度为104% [29] - ICT与金融板块因远程办公需求和5G商用推出，CTC业务强劲，BELL Connection、HOKEN NO MADOGUCHI、英国和香港的消费金融业务强劲，eGuarantee在Q1有非经常性收益，利润增加，金融和保险进度为124% [30] - 其他板块中，CPP股权收益为25%，Q1至Q3为114亿日元，上年为19亿日元，显著增加；中信股权收益10%，Q1至Q3为456亿日元，上年为562亿日元，计划为620亿日元，中信集团预计至少增长3%，股权收益有望提高 [31][32][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国相关业务总额为1280亿日元，约占Q1至Q3的35%或三分之一，呈稳定趋势；国内中国业务为730亿日元（含中信），约占总数的20%，不含中信为820亿日元，约占总数的四分之一，主要包括澳大利亚铁矿石运往中国和猪肉业务通过香港表现强劲 [22][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司决定退出哥伦比亚的Drummond业务，该业务热煤产量占比超80%，对合并净利润影响不大，不影响4000亿日元或每股88日元股息目标，但非合并基础上记录了886亿日元非经常性损失，计划在5月处置剩余不到20%的热煤资产，完全退出该业务 [33][34][36] - SDGs是公司中期管理计划的核心，公司计划首次发行SDG债券，目前正在准备，希望获得引领ESG投资的固定收益投资者的批准，以推动业务组合的替换 [37][42][43] - FamilyMart在新管理层和总裁Hosomi领导下寻求重塑复苏，公司将全力支持，目前正努力提高门店和产品吸引力，与其他公司合作提高物流效率，并考虑开展新业务，具体细节将在宣布下一个中期管理计划时提及 [49][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 从Q1至Q3开始看到新冠疫情影响的改善，但国内消费因紧急状态宣布并不乐观，全年新冠疫情影响预测维持在600亿日元不变 [12][13] - 基于Q3业绩，关注不同业务改善是否持续、业务模式是否变化以及如何计算价值，以评估Q4不同业务的变化 [14] - FamilyMart方面，Q3经济活动重启业务有所恢复，1月初有改善迹象，但紧急状态再次宣布后日销售额下降，不过顾客消费额上升，利润率逐渐恢复，但面临新冠疫情影响、便利店及超市和药店的激烈竞争、消费者生活方式变化、24小时劳动力、加盟商合同和SDGs等诸多问题 [47][48][49] 其他重要信息 - 公司首次披露了1月13日FamilyMart Q3的业务业绩 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 文档未提供问答环节具体提问和回答内容