财务数据和关键指标变化 - 2022年公司总财产及意外险总保费（GWP）达236.5亿元人民币，同比增长16.1%，在国内财产险行业GWP排名第9，市场份额进一步提升 [5] - 2022年公司综合成本率改善1.1个百分点至98.5%，承保利润达3.3亿元人民币，同比增长337% [7] - 2022年科技输出业务收入达5.9亿元人民币，同比增长13.8%，下半年增速超40% [8] - 截至2022年底，ZA银行零售用户超65万，净收入达2.7亿元人民币，同比增长106% [9] - 2022年公司国内财产险业务GWP达223.65亿元人民币，同比增长16.1% [51] - 2022年健康生态保费达89.8亿元人民币，同比增长16.8%；数字生活生态保费达8880万元人民币，同比增长21.7%；消费金融生态GWP达453亿元人民币，同比增长1.9%；汽车生态保费达12.7亿元人民币，同比增长33.9% [52][54] - 2022年整体赔付率为55.2%，渠道费率同比优化2.2个百分点至26% [55] - 2022年健康生态综合成本率和赔付率为48.5%，同比下降2.8个百分点，渠道费率为26.3%，同比下降2.5个百分点 [57] - 2022年数字生活生态赔付率约64.3%，同比下降约3个百分点，渠道费率约30.2%，同比下降约1.9个百分点 [58] - 2022年消费金融生态赔付率为48%，较2021年同期仅上升2个百分点，渠道费率为20.8%，较2021年下降2.4个百分点 [59] - 2022年汽车保险生态赔付率同比下降12.2个百分点至55.8%，渠道费率同比改善0.6个百分点至12.4% [60] - 截至2022年12月31日，公司国内保险投资资产总额约3.652亿元人民币，固定收益投资占比68%，其中外部评级AA及以上的国内信用债占比99.5%，因市场波动和新会计准则影响，投资收益亏损2.8亿元人民币 [61] - 2022年公司净归属亏损13.6亿元人民币，主要因美元走强产生5.6亿美元外汇亏损，以及资本市场波动和新会计准则导致总投资收入减少24.6亿元人民币 [62][63] - 截至2022年底，公司总资产达646亿元人民币，较2021年底增长5.4%，综合偿付能力充足率保持在299% [64] 各条业务线数据和关键指标变化 健康生态 - 截至2022年底，服务总被保险人达1.09亿人，2022年新增近3800万被保险人，个人保险付费用户或被保险人达1600万 [11] - 2022年个人门诊险保费增长29%，个人保险人均保费增长28%，达527元人民币 [12][13] - 众安互联网医院拥有近2000名医生团队，服务约80万人 [14] - 2022年团体保险保费收入同比增长68.32% [15] 数字生活生态 - 2022年电商业务保费达52.6亿元人民币，占数字生活生态总体，同比增长25.7% [17] - 2022年旅游业务GWP达17.2亿元人民币，与上年基本持平 [18] - 2022年宠物保险保持近100%增长，累计服务近318万宠物主人，截至2022年12月31日，宠物保险服务网络接近1万家线下宠物医院和服务提供商 [19][20] 消费金融生态 - 持续专注小额、多元化短期互联网消费金融资产，通过行业领先技术和风控能力提升底层资产质量，整体放贷余额和损失率稳定，资产质量良好 [23] 汽车生态 - 2022年车险GWP增长33.9%，高于行业平均，续保率提高16个百分点，赔付率进一步改善 [24] 自有渠道业务 - 2022年自有渠道总关注者近2000万，排名行业第一 [25] - 2022年众安品牌APP月均活跃用户达423万 [26] - 2022年自有渠道付费用户达770万，人均保费达755元人民币，同比增长49.2%，自营自有渠道总保费达58.1亿元人民币，同比增长61.1%，占公司GWP的25% [28] 科技输出业务 - 2022年新增112家保险行业客户以及18家银行和经纪客户，累计服务超700家客户 [30] 国际业务 ZA Tech - 在日本、新加坡、泰国、马来西亚、越南等亚洲市场以及欧洲市场有业务布局，海外科技输出收入约3亿元人民币，其中经常性收入占44% [35][41] ZA Bank - 截至2022年底，零售用户超65万，同比增长30%；存款约91亿港元，贷款约49亿港元，同比增长94%，存贷比提高18个百分点至约54%；全年净收入达2.7亿港元，同比增长106%，非利息收入占30% [47][48] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内财产险市场，公司2022年GWP排名第9，市场份额进一步提升，是前10大财产险公司中增长最快的公司 [5] - 香港虚拟银行市场，ZA银行保持排名第一，产品种类丰富，用户体验佳 [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 坚持“保险 + 科技”战略，以用户为中心构建服务模式，通过服务深度融合助力数字中国建设 [9] - 持续投入品牌建设，深化自有渠道发展，通过新媒体和互联网新媒体矩阵提升品牌影响力 [25] - 布局人工智能和大数据等前沿技术，重塑保险价值链，提升业务自动化和数据驱动决策能力 [29] - 科技输出业务聚焦保险科技，为全球合作伙伴提供数字化转型支持，国内市场通过业务增长产品系列提供集成运营服务，海外市场通过不同产品服务保险和互联网平台客户 [31][36] - ZA银行致力于成为香港一站式金融服务平台，拓展零售和企业银行业务，提升用户体验，创造更多数字金融价值 [42][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年充满挑战，但公司凭借进取和开拓精神取得突破，未来将继续为用户、投资者和社会创造价值 [4][65] - 对商业健康保险市场前景乐观，认为在“十四五”规划和“健康中国2030”目标下，商业健康保险将发挥更重要作用 [69] - 宠物保险市场处于早期阶段，但市场基数大，是蓝海市场，2023年将有更多相关产品推出 [90][92] - 2023年健康和数字生活生态是保费收入主要贡献者，随着宏观经济复苏，消费金融生态也将恢复，公司将注重效率提升和成本降低，保持承保利润为正 [94][95] 其他重要信息 - 公司通过自有的实时出价（RTA）系统的数据、算法和系统能力，优化公域流量的投放、回收和效率 [26] - 基于自主研发的数据中台和客户中台，实现全球生态系统的实时数据共享和用户精细化运营 [27] - 2022年公司处理保单超90亿份，研发效率提升 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：健康保险增长良好的原因及2023年增长预期，ZA银行2023年及长期发展规划，以及对旅游和跨境业务复苏优势的考虑 - 健康保险增长得益于满足消费者需求，除核心百万医疗险增长29%外，其他细分产品也有较大增长。对健康保险市场前景乐观，未来将以用户为中心迭代服务，创新产品类型，针对特定人群设计产品 [68][69][71] - ZA银行作为香港第一家虚拟银行，保持领先地位。2023年资产管理规模（AUM）快速增长，除零售银行外，还拓展企业银行业务，支持游客在港在线开户，未来将推出更多产品和服务 [73][74][77] 问题2：公司净利润波动原因及降低利润波动的措施，以及在消费金融行业挑战下的应对措施和未来规划 - 净利润波动主要受国内财产险业务、投资、外汇汇率以及科技和虚拟银行板块影响。未来将优化投资组合结构，调整产品比例以适应新会计准则，管理外汇债务风险，有信心在近两年实现科技和虚拟银行板块盈利 [81][83][84] - 在消费金融行业，将利用保险科技赋能业务，加强风控能力，保持业务高质量。2023年将与生态伙伴合作，聚焦不同市场场景，优化业务，采取更谨慎的风控措施 [85][86][87] 问题3：宠物保险的盈利能力、业务流程，过去是否有先发优势，以及2023年公司业务的主要贡献者 - 2022年宠物保险保费增长近100%，市场份额领先，但仍处于早期阶段。公司不仅关注宠物保险，还迭代产品覆盖宠物健康管理等服务，探索新场景和领域。对宠物保险市场前景乐观，但盈利问题由同事回答 [90][91][92] - 2023年健康和数字生活生态是保费收入主要贡献者，公司还将探索创新业务机会，随着宏观经济复苏，消费金融生态也将恢复，同时注重效率提升和成本降低，保持承保利润为正 [94][95] 问题4：在平台经济监管放松背景下与平台公司合作获取流量的措施，以及应对健康保险客户年龄增长导致赔付率上升的对策 - 作为互联网保险公司，重视互联网渠道，通过品牌活动和公域流量运营提升品牌影响力，利用直播和短视频提高获客效率，通过自有APP和企业微信进行私域运营，提高复购率和续保率 [98][99][100] - 坚持“保险 + 科技”双引擎发展战略，在健康生态聚焦百万医疗险，数字化和精细化产品，满足不同人群需求；在数字生活生态利用社交媒体等渠道推动增长，推出创新产品 [101][102][105] 问题5：科技输出业务的产品矩阵设计和长期战略定位 - 聚焦保险科技领域，强调技术赋能核心产品和服务核心行业客户，已向国内外700家客户和18家非保险客户输出能力。未来将抓住国产替代机会，进一步输出保险科技 [108][109] - 公司定位为保险科技公司，通过保险科技赋能全球保险和金融行业，实现数字化转型。国内有三大产品系列，未来将聚焦核心产品和研发投资，深化与客户战略合作 [110][111]