一、涉及行业与公司 - 涉及行业:AI、6G、半导体、汽车、电力设备、电子、机械设备、医药生物、通信、轻工制造、美容护理、家用电器、计算机、非银等多行业[1][15][17][19][24][26][28][30][34][36] - 涉及公司:万兴科技、鼎捷数智、彩讯股份、硕贝德、拓荆科技、东方精工等[43][44][52][53] 二、核心观点与论据 (一)AI方面 - 核心观点:海外AI应用公司业绩超预期,国产AI Agent进展积极,AI应用有望繁荣,推荐中美共振下的AI产业加速投资机会[42] - 论据 - 华为Kaggle大师级AI agent诞生,Agent K v1.0具备多种能力,能获得多枚奖牌,可自动化数据科学流程等[42] - 万兴科技与华为云在多方面合作,自2023年下半年逐步上线AI功能[43] - 鼎捷数智在数智化转型方面持续融合多种能力[43] (二)6G方面 - 核心观点:6G发展逐步提速,关注度提升,应重点关注负责6G基础设施建设及网络部署的三大运营商并向下推展产业链软硬件环节[43] - 论据 - 6G标准化时间表敲定,2025年6月启动技术标准研究,2025 - 2027年完成技术研究阶段,2029年3月完成第一个版本的技术规范[43] - 6G最重要看点集中于天地一体化及人工智能融合方面[43] - 彩讯股份关注6G发展并展开相关研究,硕贝德已完成6G卫通天线研发且为华为提供多种天线产品和服务[44] (三)市场交易方面 - 核心观点:市场相较于上个交易日缩量,成交10亿以上个股减少,部分概念个股数量减少,市场午后单边下行,处于短线退潮阶段,但创一年新高个股较上个交易日增加[45][51] - 论据 - 市场缩量1707亿元,两市成交10亿以上个股减少32家至348家,华为、国企改革、AI概念个股分别减少8、12、5只[45] - 全市场超4800只个股下跌,近700股跌超5%,大金融相对逆势支撑沪指,ST板块再度走强[45] - 创一年新高个股较上个交易日增加6家至124家,华为、国企改革、汽车概念个股创一年新高数量居前[51] (四)公司经营方面 (1)拓荆科技 - 核心观点:公司是国内半导体薄膜沉积设备头部厂商,产品系列应用广泛,限制性股票激励计划有助于提升核心团队稳定性等[52] - 论据:公司形成多种薄膜设备产品系列,应用于集成电路制造产线,还推出混合键合设备产品系列且已产业化应用[52] (2)东方精工 - 核心观点:公司主营业务多元,投资参股企业发展态势良好,今日有多笔资金买入[53] - 论据:公司有四大业务板块,参股企业在机器人、人工智能等领域发展良好,如嘉腾机器人有AI大模型应用案例,若愚科技专注多模态大模型研发等,且有多家机构买入[53] 三、其他重要内容 - 拓荆科技向214名激励对象授予111万股限制性股票[52] - 东方精工今日北上资金买入2546.00万,东莞证券北京分公司买入2061.53万,华鑫证券江苏分公司买入1996.70万,万和证券北京分公司买入1886.90万,华鑫证券上海分公司买入1752.24万[53]
1114财联社早知道
财联社·2024-11-15 00:33