行业或公司 * 人工智能大模型 * 教育出版等IT公司 * 美股科技公司 * Shopify * 苹果 * Meta * 雷朋 * ROKET * 大鹏VR * 华为 * 抖音 * 腾讯 * 快手 * 昆仑万维 * 飞讯 * 美图 * 汇量科技 * 值得买 * 蓝色光标 * 一点星 * 夏英载集团 * 影音传媒 * 豆神教育 * 智谱AI * 十一天红 * 上海电影 * 芒果超美 * 华特影视 * 玩美世界 * 腾讯 * 窗户天地 * 心动公司 * 神舟太岳 * 网易 * 聊机科技 * 奥飞娱乐 * 广州股份 * 石峰文化 * 华丽科技 核心观点和论据 * AI应用：持续看好AI应用，认为AI大模型迭代升级，应用端不断进化，从海外到国内的应用领域落地，AI应用投资持续看好[1]。 * AI应用落地：AI应用在广告营销、电商、办公、搜索数据服务等各个领域带来降本提效，美股AI应用相关公司业绩超预期，利润率提升[4]。 * AI硬件：AI手机、智能眼镜、智能耳机等AI硬件突破推动AI应用落地[3]。 * 社交陪伴：社交陪伴是人的刚需，AI大模型与社交平台、玩具等硬件结合有望推动AI社交赛道发展[10][11][12]。 * Agent：各大厂商布局Agent，有望推动AI应用大规模落地[14][15]。 * IP经济：IP经济满足用户精神刚需，新一代消费群体需求强烈，IP产业链上游、中游、下游均有机会[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]。 其他重要内容 * AI应用领域：教育出版、音乐游戏、广告营销、电商、办公、搜索数据服务等[4]。 * AI应用公司：Shopify、苹果、Meta、雷朋、ROKET、大鹏VR等[5][6][7][8]。 * 社交陪伴应用：游戏、直播、微信聊天等[10]。 * IP经济产业链：上游（网文、动漫）、中游（影视、综艺）、下游（周边、授权、联名等）[21][22][23][24]。 * IP经济公司：越温集团、数据交替、中文在线、上海电影、芒果超美、华特影视、玩美世界、腾讯、窗户天地、心动公司、神舟太岳、网易、聊机科技、奥飞娱乐、广州股份、石峰文化、华丽科技等[32][33][34]。