行业或公司 * AI应用行业：电话会议主要讨论了AI应用行业的发展趋势、投资机会和风险。 * AI应用公司：会议中提到了多家AI应用公司，包括OpenAI、Google、Jimmy、Bird、L50、Mistral、Kimi、文心岩、字节豆包、360R、Meta、星火、智图、腾讯元宝、CASAI、派、微软、Gleam、东方泰、哈罗AI、new journey、imagine、runway、Dolingo、Quizlet、Chack、Dolingo、Quizlet、Chack等。 核心观点和论据 * AI应用行业处于投资窗口期：全球AI应用发展积极，算力价格回落，AI应用成为2025年贯穿全面的重大投资机会。[1] * AI应用公司基本面分析：关注AI产品编辑变化、财务质量、基本面投资、筹码结果、上涨出发因素等。[9] * AI应用落地节奏：从单端向多端拓展，知识图谱类应用落地更快，生态丰富度和用户交互形式向多元趋势演进。[16] * AI应用成功要素：数据、场景、用户付费意愿。[17] * AI应用行业格局：国外大模型格局稳固，国内先发优势明显，行业合作紧密的厂商更具优势。[31] 其他重要内容 * 计算机板块风险：计算机板块大部分公司营收增速下行，现金流回款压力增大，应收账款风险值得关注。[7] * AI应用投资策略：战略上all in AI，战术上谨慎选股，关注AI产品编辑变化、场景落地能力、财务质量等。[10] * 华为AI应用：华为AI应用包括硬件和软件两部分，硬件方面关注机器人，软件方面关注润达医疗和能科科技。[14] * AI应用数据跟踪：提供全球AI应用数据库，每周更新。[33]