行业概述 1. 行业定义：端测AI是人工智能的一种实现方式，侧重于将AI的能力下沉到设备端，减少对云服务的依赖，实现更快的响应速度、更好的隐私保护和更低的网络需求。[doc id='1'] 2. 市场规模：2023年中国端测AI市场规模已突破千亿人民币，预计将进一步扩张。[doc id='1'] 3. 应用层面：端测AI涵盖四个应用层面：AI驱动系统融合、AI加速操作系统、实用功能（如图像处理、文档摘要）以及端测与云端同步协作。[doc id='2'] 4. 分类：端测AI行业可以分为五大类：自然语言处理、计算机视觉、智能语音、全模态处理和科学计算端测AI。[doc id='2'] 行业发展 1. 发展历程：2019年阿里集团多数移动应用端已融入端测AI技术，2023年华为在鸿蒙系统中集成了盘古大模型，2023年至2024年间，多个手机和电脑品牌推出搭载端测AI功能的设备。[doc id='3'] 2. 市场规模增长：2023年中国端测AI市场规模达到1939亿人民币，年均负荷增长率为116.3%。[doc id='3'] 3. 应用领域：智能安防和智能车载设备是端测AI的重要应用领域。[doc id='3'] 4. 新兴市场：AI手机和AI PC的兴起将支撑端测AI行业迅速发展。[doc id='4'] 产业链分析 1. 上游产业链：核心技术和硬件的提供。[doc id='5'] 2. 中游产业链：端测AI的系统提成与软性开发。[doc id='5'] 3. 下游产业链：应用领域和服务。[doc id='5'] 4. 算力规模：2022年中国通用算力和智能算力分别同比增长25.7%和41.4%，中国在全球算力规模中份额分别为27%和39%。[doc id='5'] 5. AI框架：开发者最看重框架的易用性，其次为性能。[doc id='5'] 商业模式与竞争格局 1. 商业模式：端测AI企业的商业模式包括硬件设备集成销售、咨询服务、产业定制化解决方案、招标项目、技术授权和订阅服务。[doc id='6'] 2. 主要参与者：互联网企业、人工智能企业和端测AI终端应用企业。[doc id='6'] 3. 竞争格局：分为三个梯队，第一梯队为互联网头部企业和QB的龙头企业，第二梯队为AI先行的企业，第三梯队为端测应用领域的企业。[doc id='15'] 代表性企业 1. 华为：拥有先进的5G通信技术和AI运算能力，通过开放式平台鼓励开发者创建更多基于端测AI的应用和服务。[doc id='16'] 2. 商汤科技：凭借全球尖端的车内视觉解决方案和卓越的融合创新能力，在全球最大的汽车市场中车内视觉软件中占据领导地位。[doc id='17'] 3. 中科创达：与芯片厂商深度合作，拥有全站式的产品线和AI端测的落地经验。[doc id='19'] 限制因素与未来展望 1. 限制因素：端测大模型的参数量小，主要原因是设备芯片的功耗高、存储设备不足以及算力不足。[doc id='12'] 2. 未来展望：端测AI技术将允许开发者和提供商利用端测设备的计算资源，降低成本，同时混合式AI将在全球范围内提供高性能、个性化、隐私保护和安全保障等优势。[doc id='14'] 3. 政策支持：端测AI将在国家层面得到更明确的发展路径、更强大的技术支持和更广阔的应用前景，从而加速AI技术的创新应用和产业生态的构建。[doc id='9']