关键要点 行业或公司 * 国产芯片行业 [2] 核心观点和论据 * 国产芯片进入新产品周期，海光 DCO3、华为升腾 910C、寒武纪等新产品将于 2025 年前后上市 [2] * 芯片市场将逐渐集中于头部企业，类似 PC 和服务器市场的发展规律 [2] * 不同类型芯片（如 CPU、GPU、DSA、AC）各有特点，通用性与效率成反比 [7] * GPU 软件生态兼容性较好，DSA 软件生态建设难度大但成本低且粘性强 [12] * 未来市场将向头部企业集中 [6] * 芯片行业呈现出集中化的市场格局 [16] * 3G 芯片竞争格局中，H20 仍占据较大市场份额 [19] 其他重要内容 * 报告将国产芯片分为 GPU 和 DSA 两类，采用不同评判标准 [2] * 不同类型芯片在性能和软件生态方面存在明显区别 [4] * GPU 通过简化控制和固定能量需求提升效率，DSA 通过减少数据搬运大幅提升能效 [8] * 英伟达通过融合 DSA 技术提升 AI 性能 [9] * 软件生态在 GPU 兼容性方面的现状较好 [10] * 异构集群技术目前处于早期发展阶段 [15] * 芯片行业集中化趋势明显 [17] * CPU、GPU 和 DSA 呈现出一定的驱动进化趋势 [18] * H20 芯片需求量预计继续保持较高水平 [19] * 头部厂商之间兼容效果取决于其采用的软件模型 [20]