行业或公司 * 先进制程领域 * AI手机 * AI PC * AR眼镜 * 计算机行业 * 传媒行业 * 通信行业 * 玩具行业 核心观点和论据 * 先进制程领域：国内先进制程领域已退无可退，市场新增变化有限，但并购主题背景将持续推动行业积极发展。[1] * AI手机：长期来看，AI手机算力将向云端转移，短期或中期端测可能偏向堆算力。[1] * AI PC：AI PC使用场景受限，C端市场接受度较低，B端企业对数据隐私保护更为重视。[3] * AR眼镜：预计明年AR眼镜市场将爆发，关注玻璃显示和反射光波导技术。[4][5] * 计算机行业：AI应用持续发展，关注AI应用、自主软硬件、整机、研发设计EDM软件等方向。[8][10] * 传媒行业：关注AI应用，推荐标的包括一点天下、蓝色光标、天地在线、货量科技等。[12] * 通信行业：AI应用发展推动通信行业器件端和上游设备端投资，关注AEC铜线缆、光引擎、光器件等方向。[16][17][18][19][20][21][22] * 玩具行业：玩具行业收入和利润增长，关注布鲁克、帕瓦马特等头部公司。[14][15] 其他重要内容 * AI应用：关注OpenAI、SORA、TikTok等AI应用的发展。[8][9][10][12] * 政策：关注国内政策对AI应用和通信行业的影响。[10][11] * 技术：关注AI眼镜、光器件等技术的发展。[4][5][16][17][18][19][20][21][22] * 投资建议：关注AI应用、通信行业、玩具行业等领域的投资机会。[1][4][5][8][9][10][12][14][15][16][17][18][19][20][21][22]