行业或公司 * 工程机械行业：涉及挖掘机、人形机器人、国防军工等领域。 * 光伏行业：涉及供给侧改革、新技术、主材链等。 * 汽车行业：涉及民营汽车、新能源汽车、低空经济等。 * 中小盘公司：涉及好莱坞、mini LED背光等。 核心观点和论据 * 工程机械行业： * 11月份挖掘机销量同比增长21%，国内销量同比增长21%。 * 人形机器人是未来产业机会，预计2025年为量产元年，2026年为大批量元年。 * 国防军工信息化发展机会巨大，重点关注军工电子、军工通信等领域。 * 船舶行业回调充分，关注中国船舶和中国军工重组。 * 光伏行业： * 2024年全球光伏新增装机增速超过10%。 * 2023年1-10月，硅料价格下降35%，硅片下降45%，电池和组件价格下降25%。 * 供给侧改革迫切，行业价格和盈利修复逐步显现。 * 推荐主材链一体化龙头和新技术。 * 汽车行业： * 新能源汽车销量增长迅速，预计2024年销量达到56-57万辆。 * 关注18-20万元和10-20万元价格带车型。 * 看好智能化座舱和自动驾驶配置。 * 关注支架和海外支架市场。 * 中小盘公司： * 好莱坞公司潜力较大，技术能力和市场竞争力强。 * mini LED背光产业弹性大，重点关注星月达和技术科技。 其他重要内容 * 低空经济：关注低空项目，预计未来几年将迎来快速发展。 * 家电补贴：mini LED背光电视受益于补贴政策，预计明年销量将大幅增长。 * 政策：关注政策对相关行业的影响，如新能源汽车补贴、家电补贴等。 总结 本次电话会议主要讨论了工程机械、光伏、汽车、中小盘等行业的最新动态和投资机会。会议强调了人形机器人、国防军工、供给侧改革、新技术、新能源汽车、mini LED背光等领域的投资机会。同时，会议也提醒投资者关注政策变化对相关行业的影响。