行业概况 * 行业：中国太阳能行业 * 时间：2024年12月6日 * 地点：四川宜宾 * 会议：中国光伏行业协会(CPIA)年度太阳能会议 核心观点和论据 * 自律性供应成为行业共识：许多公司呼吁在会议上进行自律性生产，并在太阳能行业协会层面进行监督。行业协会提出，对于低于成本投标或不符合自律性生产要求的公司，将进行警告或排除出行业联盟。 * 生产削减最终达成协议：公司同意在会议上削减生产。具体细节尚未公布。预计将根据2023年的出货量和2024年的产能分配生产配额。他们可能会定期调整系数以满足需求。 * 需求将是关键：虽然供给侧控制的方向越来越清晰，但我们认为政策发布已被市场定价。但在需求方面，仍有许多争议。 * 供应链向海外转移以防止地缘政治风险：另一个焦点是贸易壁垒的提高和海外产能扩张。晶科能源呼吁加速从全球销售转向全球生产，从仅出口产品转向出口技术、专业知识和服务。 其他重要内容 * 中国太阳能行业协会主席王伯华将2024年中国需求预测从190-220GW上调至230-260GW，将全球需求预测从390-430GW上调至430-470GW。 * 对于2025年和以后的需求，他预计该行业将面临挑战，例如电网消费瓶颈和由于市场交易而导致的并网电价不确定性。 * 但他对长期太阳能需求持总体乐观态度，因为新兴市场正在快速增长，这可以部分抵消中国、欧洲和美国的需求下降。 * 分析师认为，中国太阳能行业的主要下行风险包括：1）国内可再生能源装机容量增长慢于预期；2）可再生能源项目关税削减幅度大于预期；3）未来电力改革中来自其他电力资源的竞争。 * 分析师认为，中国太阳能行业的主要上行风险包括：1）国内可再生能源装机容量增长快于预期；2）可再生能源项目关税削减幅度小于预期；3）未来电力改革中太阳能相对于其他电力资源的份额增加。