行业或公司 * AI应用：讨论了AI应用作为长期产业机会，以及AI技术革命带来的投资机会。[1] * 党政类策：提到党政类策在2025-2027年间可能面临基本面边际改善的逻辑。[2] * 国企和行业形状：预计国企和行业形状将在2024年进入快速推进周期。[2] * 达梦数据：重点关注达梦数据，认为其在党政类策领域具有明显编辑变化。[3] * 金山办公：重点关注金山办公，认为其具有明确的预期和清晰的逻辑。[4] * 工业软件：提到工业软件在关键应用场景中的国产化率水平较低。[5] * 普通软件和今天国际：重点关注普通软件和今天国际，认为其在央企市场具有增长空间。[6] * 新创：提到新创在SAP平比方面具有优势。[8] * 中旺：提到中旺在3D业务方面取得突破，并展现出第二增长曲线的趋势。[10] * 军工：讨论了军工板块的节奏和拓明口进展。[11] * 华大九天和盖伦定：重点关注华大九天和盖伦定，认为其在EDA领域具有投资价值。[12] * 化改：提到化改作为推动经济复苏的关键抓手。[13] * 建筑地产IT厂商：认为建筑地产IT厂商在未来将有机会。[14] * 管理大：重点关注管理大，认为其基本面开始提稳。[15] * 明月云：重点关注明月云，认为其基本面可能慢慢提稳。[16] * 通用软件：提到通用软件如经济、税友等值得关注。[18] * 基础大模型：提到基础大模型性能达到较高水平。[19] * agent：认为agent具有巨大的商业价值空间。[20] * 金山办公、外星科技、采讯股份、ClassicC金山：重点关注这些公司，认为其在2C领域具有潜在赔率。[21] * 采讯股份：提到采讯股份推出的产品Toggle。[24] * 克拉逊飞：重点关注克拉逊飞，认为其在AI应用场景上具有数据。[25] * code生成：提到code生成是AI应用创新的核心领域之一。[26] * Data Infrastructure：提到新环科技在Data Infrastructure领域具有投资价值。[27] 核心观点和论据 * AI应用作为长期产业机会：AI技术革命带来的投资机会将贯穿短期、中期和长期。[1] * 党政类策基本面边际改善：2025-2027年间党政类策基本面可能面临边际改善。[2] * 国企和行业形状快速推进：2024年国企和行业形状将进入快速推进周期。[2] * 重点投资领域：重点关注党政类策、国企和行业形状、AI应用、建筑地产IT等领域。[3-27] * 投资建议：根据不同领域和公司特点，提出相应的投资建议。[3-27] 其他重要内容 * 政策环境：提到化改、稳楼市和股市等政策环境对投资机会的影响。[13-14] * 技术发展趋势：提到基础大模型、agent等AI技术发展趋势。[19-20] * 市场估值：提到部分公司具有估值性价比。[8-9, 15-16, 25] * 数据积累：提到部分公司在AI应用场景上具有数据积累。[25]