行业或公司 * 港股市场 * 科技行业 * 消费板块 * 平台经济 * 硬科技 * 人工智能 * 半导体 * 消费电子 * 智能汽车 * AI应用 核心观点和论据 * 消费板块：政治局会议对消费板块的表述超预期，预计将提振消费，京东、阿里等公司将受益。 * 平台经济：平台经济是港股的核心主线，预计明年将迎来修复。 * 科技创新：科技创新是国家重点发展方向，预计将带来传统产业升级和新产业崛起。 * 人工智能：2025年是AI应用的关键时间，预计AI应用将呈现甜点时间。 * 硬科技：半导体、消费电子、智能汽车和AI是硬科技四大产业链，建议重点关注。 其他重要内容 * 政策预期：预计政策将弥补经济增长缺口，刺激消费复苏。 * 估值：港股平台经济标的估值具有优势。 * AI应用：AI应用将呈现甜点时间，预计将提升付费用户价值量和订单增长。 * 半导体：半导体产业是科技领域的短板，建议关注自动可控逻辑。 * 消费电子：消费电子产业预计将复苏，建议关注换机周期和AI需求。 * 智能汽车：智能汽车产业进入智能化阶段，建议关注智能驾驶和智能座舱。 * AI产业：AI产业将重点关注硬件和软件同步发展。 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]