行业或公司 * 光伏行业 * 光复玻璃 * 电视片 * 硅料 * 新技术（如TopCon、BC、概念矿） * 组件 * 设备公司 * 材料公司 * 产品生产商 * 美国光伏市场 * 信义光诚 * 布莱特玻璃 * 军达股份 * 阿特斯 * 阳光电源 * 迈维股份 * 聚合材料 * 第二激光 * 龙基爱旭 * 奥特维 * 迭加阿拉卜拉斯 核心观点和论据 1. 玻璃行业：光复玻璃在竞争格局中处于有利地位，明年供给释放节奏可控，盈利弹性和格局改善趋势清晰。[1] 2. 电视片行业：今年产能过剩，明年将逐步退出历史舞台，需求增速预计在10%到15%之间。[2] 3. 电池片行业：名义产能800到850G瓦，需求增速预计在10%到15%，供需关系相对平衡。[3] 4. 新技术：TopCon技术路线接近天花板，普通TopCon产能不会新增，新技术路线选择尚不明确。[4] 5. 硅料行业：存量产能过剩，但技术优势明显，成本曲线维持良好。[5] 6. 美国光伏市场：市场规模能够维持甚至增长，高地雷带来的超额盈利能够维持。[9] 7. 行业拐点：春节后可能迎来行业拐点，相关股票可能呈现波动上行趋势。[11] 8. 投资建议：推荐估值挖地类公司和新技术类公司。[12][13] 其他重要内容 1. 行业观点：玻璃、电视片、电池片、硅料等行业观点。[1][2][3][5] 2. 新技术路线：TopCon、BC、概念矿等新技术路线。[6] 3. 黑科技：关注行业降本空间大、弹性大的黑科技技术进步。[8] 4. 市场情绪：关注新技术类公司的市场情绪波动。[13]