行业或公司 * 本次会议主要讨论了OLED、轮胎、智能计量、天然橡胶、农药、甲肥等行业或产品。 核心观点和论据 * OLED行业：需求端渗透率提升，中国产能占比提升，OLED材料性能优异，应用力不断拓展。[3] * 轮胎行业：已基本完成全球化布局，关注赛轮轮胎、通用股份等公司。[5] * 智能计量：供给端有严格框架，行业竞争格局好，协同性相对较好，关注聚化股份、三美股份等公司。[7] * 天然橡胶：供需缺口是核心驱动因素，关注海南橡胶。[7] * 农药：价格位于底部区，关注乐同股份、创新方向。[8] * 甲肥：我国相对缺甲，新增格局较好，关注一家国企。[9] * 需求改善：行业竞争格局优化，需求端景气度分化，关注新疆企业。[10] * 海外产能退出：关注欧洲产能退出带来的投资机会。[11] 其他重要内容 * 周期方向：关注OLED、轮胎、智能计量、天然橡胶、农药、甲肥等行业。[2] * 成长方向：关注OLE材料、合成格、零用六、AI材料等方向。[2] * 周期方向：关注智能计量、天然橡胶、农药、甲肥等行业。[6] * 需求改善方向：关注行业竞争格局优化、需求端景气度分化、海外产能退出等行业。[9] * 风险：人员价格剧烈波动、政策变动、产能集中释放、需求大幅波动。[11] * 投资策略：关注成长、周期、政策催化等方向。[12]