行业或公司 * AIoT行业：电话会议主要聚焦在AIoT行业，特别是AI端测AIoT的市场情绪、投资机会和行业基本面。 * 中芯国际：团队看好中芯国际在先进制程的卡位和未来股价表现。 * 纳新微、比亚迪电子、赛为智能、电连科技：团队之前外发过这些公司的推荐，并继续看好其五年投资机会。 * PCB行业：团队看好PCB行业在顺周期和下游备货影响下的景气度。 * 漫步者、横琴、歌尔股份：团队持续推荐这三个公司。 * 乐新科技、星诚科技、福利旺、朝一创新：这些公司因AIoT而受到市场关注。 * 字节跳动：团队关注字节跳动在AI玩具领域的布局。 * AI玩具：团队关注AI玩具市场，包括毛绒玩具、陪伴型玩具等。 * AI眼镜：团队关注AI眼镜市场，包括Rubbermeta、小米、三星、Meta等。 核心观点和论据 * AIoT市场情绪高涨：AIoT行业因AI主题性行情而受到市场关注，市场情绪高涨。 * AI新线制裁持续：预计AI新线制裁将持续出台，看好中芯国际在先进制程的卡位和未来股价表现。 * PCB行业景气度上升：PCB行业景气度在四季度开始持续向上，看好相关公司。 * AI端测AIoT市场情绪高涨：AI端测AIoT市场情绪持续高涨，看好相关公司。 * AI耳机、AI玩具、AI眼镜：团队看好AI耳机、AI玩具、AI眼镜市场，并从基本面、逻辑、催化和推荐标的等方面进行了详细分析。 * 供应链排序：从供应链排序来看，品牌厂优先于芯片厂、组装厂和零部件厂。 其他重要内容 * AI耳机：预计2024年OWS耳机出货量将增长三倍，占比提升至20%以上。 * AI玩具：预计2024年AI玩具市场规模将达到120-130亿美元。 * AI眼镜：预计2024年AI眼镜出货量将达到300万副，2025年有望达到大几百万到小于千万副。 * 催化：预计2025年AIoT产品将受益于消费电子国补带来的增量。 * 推荐标的：推荐漫步者、和弦科技、乐新科技、戈尔股份等公司。