行业或公司 * 字节跳动及其产品“逗包”APP [1] 核心观点和论据 * 逗包的全球化： * 逗包在菲律宾和秘鲁市场表现良好，日活用户超过500万，表明海外市场潜力巨大 [2][3]。 * 字节跳动在欧洲和中东设立研发中心，并规划数据中心，表明其在全球市场有进一步扩张的意图 [3]。 * 逗包与OpenAI和谷歌等公司在全球大模型赛道竞争 [4][6]。 * 逗包的OS化： * 字节跳动在智能终端领域有竞争优势，但自身下场做OS面临终端匹配难题 [9][10]。 * 字节跳动重视终端，从手机到OS到眼镜OS等都有布局 [11]。 * 行情分析： * 字节跳动周高行情主要集中在应用和产业板块，与过去炒MR行情相似 [12]。 * AI应用行情至少延续到年底，甚至可能延续到1月1号 [13]。 * 字节跳动周高行情与华为行情有所不同，字节跳动更注重语形，辟谣文章较多 [14]。 * 字节跳动周高行情产业链分为B端、C端和算力端 [15][23]。 其他重要内容 * B端机会： * 广告代理商与字节跳动关系密切，如智文互联 [16]。 * 内容合作包括素材、影视、3D内容等，如世界天虹、荣幸文化等 [17]。 * C端机会： * 玩具赛道：热心科技、奥飞娱乐 [20][21]。 * 眼镜赛道：热心科技 [21]。 * 耳机赛道：中科莱讯 [21]。 * 算力端： * 国产GPU：航空机、顶端位 [22]。 * 服务器：浪潮 [22]。 * 观摩块：工程科技 [22]。 * 海外市场： * 字节跳动在海外市场面临压力，需要提前部署战力 [7]。 * 未来可以关注字节跳动在海外数据中心的建设和投入力度 [8]。 * 海外市场可以关注国产芯片和自研芯片的可能性 [23]。