行业或公司 * 行业：数据中心基础设施、AI加速计算、ASIC芯片 * 公司：Marvell、博通、Credo、谷歌、Meta、亚马逊、微软、字节跳动 核心观点和论据 1. ASIC芯片在AI加速计算中的占比提升：从目前约10%的占比提升到未来30%左右，市场规模增长显著[1][5][6]。 2. 推理和训练的占比变化：推理占比从40%多增长到接近50%，训练占比相应下降[7][8]。 3. 大厂自研芯片进展：谷歌、Meta、亚马逊、微软、字节跳动等大厂都在积极研发自研芯片，以降低推理成本和提高效率[24][29][30][34][35]。 4. 博通业绩超预期：博通业绩增长主要得益于AI相关业务，预计未来三年AI市场将带来巨大的商机[16][21]。 5. 大厂资本开支增长：谷歌、亚马逊、微软、Meta等大厂对数据中心部分的资本开支占比接近50%，且资本开支增长积极[40][41][42]。 其他重要内容 1. 连接和互联占比提升：连接和互联在AI加速计算中的占比可能翻倍，达到两倍到三倍之间[6]。 2. 定制化需求：大厂自研芯片的主要目的是为了满足自身业务场景和模型需求，实现定制化开发[9][10]。 3. 博通市场份额：博通在ASIC芯片市场中占据约80%的份额，Marvell占据约20%的份额[14]。 4. 英伟达潜在进入：英伟达可能成立云部门，为云大厂开发定制化ASIC芯片[11]。 5. Credo公司：Credo是一家专注于AEC和光学DSP芯片的小公司，市场份额较小[15]。