行业概况 1. 通用 GPU 与 ASIC 市场：2023年上半年，通用GPU市场表现相对疲软，而ASIC市场表现强劲，多家公司上调了全年AI收入预期。[doc id='1'] 2. 数据中心基础设施变化：数据中心基础设施正发生两大变化：定制化计算占比提升，连接与互联技术重要性增强。[doc id='1'] 3. 科技巨头资本开支：谷歌、Meta、微软等科技巨头2023年资本开支预计达2100亿美元，未来两年可能增至七八百亿甚至八九百亿美元，其中相当一部分将用于ASIC研发。[doc id='1'] 4. 专用加速器市场规模：到2027年，专用加速器市场规模预计达600-900亿美元，连接与互联技术市场规模也将显著增长。[doc id='1'] 5. 推理任务占比：推理任务在AI工作负载中占比约40%，对专用加速器的需求将持续增长。[doc id='1'] 6. 定制化芯片市场：大型科技公司积极研发定制化芯片，原因在于其业务场景、模型和组网方式的差异，自研ASIC能降低成本、提升可控性和灵活性。[doc id='1'] 7. 定制化芯片市场格局：博通在定制化芯片市场占据主导地位（约80%市场份额），马威尔占据剩余份额。[doc id='1'] 市场表现 8. 通用GPU与ASIC市场表现：今年上半年，通用GPU市场表现相对较弱，专用加速器市场变化显著。[doc id='2'] 9. AI收入预期变化：博通和马威尔等公司在前三季度季报中均上调了全年AI收入指引。[doc id='2'] 技术发展 10. 数据中心基础设施变化：定制化计算占比提升，连接与互联技术重要性增加。[doc id='3'] 11. 科技巨头资本开支对AI算力基础设施的影响：未来几年ASIC在算力基础设施中的占比将显著提升。[doc id='4'] 12. 专用加速器与连接互联技术发展前景：到2027年，专用加速器市场规模预计达到600-900亿美元，连接与互联技术占比预计翻倍。[doc id='5'] 13. 专用加速器重要性：推理任务在AI工作负载中占比约40%，对专用加速器的需求将持续增长。[doc id='6'] 14. 英伟达GPU下游需求：约40%用于推理，剩余50%用于训练。[doc id='7'] 定制化芯片 15. 大厂定制化芯片研发原因：业务场景、模型和组网方式的差异，自研ASIC能降低成本、提升可控性和灵活性。[doc id='8'] 16. 博通和马威尔在定制化芯片市场中的地位：博通占据约80%市场份额，马威尔占据剩余份额。[doc id='9'] 17. 定制化芯片市场发展趋势：从以训练为主导的算力需求逐渐向推理倾斜。[doc id='10'] 大厂自研芯片 18. 大厂自研芯片进展：谷歌、苹果和微软等公司都在积极推进自研芯片的发展。[doc id='11'] 19. 博通业绩表现：整体业绩表现较为平稳，AI相关网络业务和硬件收入增长显著。[doc id='12'] 20. 博通AI领域进展：网络业务中定制化BU芯片及相关需求焊接芯片表现强劲，向三家超大客户提供的ASIC出货量翻倍。[doc id='13'] 21. 博通软件业务表现：VMware相关软件和非VMware软件均呈现同比增长态势。[doc id='14'] 22. 博通未来业绩指引：下一个季度营收和调整后EBITDA预计高于市场预期。[doc id='15'] 23. 博通X芯片需求前景：主要需求来源于各大厂商自研芯片订单的出货。[doc id='16'] 24. 谷歌自研AI芯片进展：从V1到V6版本，性能和功耗优化均有显著提升。[doc id='17'] 25. Meta自研AI加速卡进展：已发布两代产品，性能和功耗均有显著提升。[doc id='19'] 26. 字节跳动自研AI芯片计划：预计新产品将在今年年底问世，并希望达到英伟达H100四倍以上的性能。[doc id='20'] 27. 字节跳动AI推理算力需求：自研芯片订单量可能与外采水平相当，前期订单总额可能也在10亿美元左右。[doc id='21'] 28. 亚马逊自研芯片进展：已推出四款不同功能的自研芯片，包括推理芯片和训练用芯片。[doc id='22'] 29. 微软自研芯片进展：推出Maya 100，采用台积电N5工艺和COS中介技术。[doc id='24'] 30. 亚马逊与微软云服务应用情况：亚马逊的信息处理器已应用于弹性计算语音E技术中，微软通过Maya 100实现通用计算架构分割成不同计算核心。[doc id='25'] 31. 大厂自研芯片开发支出：各大厂商在自研芯片方面的开发支出显著增加。[doc id='26'] 32. 大厂AI芯片应用进展：亚马逊和谷歌在自研AI芯片应用上取得显著进展，微软和Meta的应用进展尚不明确。[doc id='27'] 33. 数据中心开发投入：各大厂商的数据中心投入占整体开发支出的比例接近50%，预计明年将进一步提升至50%以上。[doc id='28'] 34. 大厂现金支持开发投入：各大厂商基本处于历史高点或突破高点，回购股息占开派比例也是一个重要指标。[doc id='29'] 35. 未来资本开支指引：各大厂商对未来资本开支持积极态度，将继续加大对自研技术和基础设施建设的投资力度。[doc id='30']