行业或公司 * 建筑行业：讨论了建筑央企在市值考核中的压力和行业现状，包括资金状况、收入利润规模、业主资金状况等。 * 通信行业：分析了通信行业的优质龙头公司，包括铁塔、中国通信服务、中信科旗下的风火和光讯等。 核心观点和论据 * 建筑行业： * 建筑央企面临市值考核压力，主要原因是业主资金状况变差和考核导向从规模导向转向质量导向。 * 业主资金状况已出现边际反转，政府投资增加，建筑企业经营状况将得到改善。 * 建筑央企估值具备配置价值，建议从估值PB和股息率角度选股。 * 通信行业： * 通信行业优质龙头公司包括铁塔、中国通信服务、中信科旗下的风火和光讯等。 * 运营商股息率具有吸引力，预计明年表现将优于今年。 * 中信科旗下的风火和光讯在算力需求、AI等方面具有增长机会。 其他重要内容 * 央企市值考核：国务院国资委将央企市值考核纳入央企负责人考核指标，要求央企出台市值管理方案。 * 中特股2.0：央企市值管理政策的正式落地将开启中特股2.0时代。 * 建筑央企估值：中国铁建、中国建筑、中国铁电等建筑央企估值较低，具备配置价值。 * 运营商基本面：运营商基本面不断改善，预计明年表现将优于今年。 * 中信科旗下公司：中信科旗下的风火和光讯在算力需求、AI等方面具有增长机会。