行业或公司 * 计算机板块 [1] * 信创产业 [2] * AI芯片 [4] * AI应用 [5] * 低空经济 [6] 核心观点和论据 * 年初至今板块表现：年初至今计算机板块上涨16%，基金仓位较低，看好基本面拐点和生产力赛道 [1] * 信创产业：美国对华科技制裁推动信创产业发展，华为是新创产业发展的主推力 [2] * AI芯片：全球AI大模型竞争推动AI芯片需求，英伟达是全球GPU市场龙头，国产芯片厂商追赶全球龙头 [4] * AI应用：AI在办公、教育、金融、医疗等领域应用广泛，国产大模型能力与全球水平存在差距 [5] * 低空经济：政策加速和产业共振推动低空经济发展，预计2026年规模突破1万亿元 [6] 其他重要内容 * 信创市场空间：2020-2028年我国信创的PC和服务器合计出货量接近3000万台 [2] * 华为新创体系：包括鲲鹏芯片、鲲鹏整机以及鸿蒙操作系统 [2] * AI应用场景：AI在办公、教育、金融、医疗等领域应用广泛 [5] * AI芯片需求：全球AI大模型竞争推动AI芯片需求，英伟达是全球GPU市场龙头 [4] * 低空经济发展：政策加速和产业共振推动低空经济发展，预计2026年规模突破1万亿元 [6]