行业或公司 * AI硬件 [1] * 散热材料 [4] * AI玩具 [6] 核心观点和论据 * 市场风格变化：筹码炒作不如逻辑票，年报预告逐步披露，国九条对退市有新要求，小票需注意 [1] * 光迅科技：字节跳动光模块供应商，业绩有望快速增长，市场地位高，补涨可期 [3] * 苏州天脉：AI大模型散热需求提升，推动散热材料用量增多，公司专注于导热散热材料及元器件研发、生产与销售 [4] * 润欣科技：AI玩具市场预计2030年将达到351.1亿美元，公司有望受益于AI玩具和ASIC市场 [6] 其他重要内容 * 中信证券西安朱雀大街买入5716.63万方新侠，华鑫证券上海宛平南路买入3064.30万盤科材料等 [2] * 苹果与腾讯字节接洽，考虑将AI模型嵌入在华销售的iPhone [5]