1219强势股脱水 | 国内AI进入真正军备竞赛元 年，哪个方向尤其重要? 2024/12/19 16:31 6 E ①算力：美国政府目前正积极制定一套全新的规定，意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和 中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进 一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片 的进一步出口管控，国产算力份额有望快速提升。 ②交换机：Al驱动组网架构变革,新增后端组网需求,相比传统网络架构,A服务器组网增加后 端网络组网（BackEnd），增加了每台服务器的网络端口数量，叠加Al集群加速Scaleout，万 卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升，有望带来大量高速交换机需求。 ③手机CIS国内龙头：三季度首次实现了单月出货超1亿颗,其中手机CIS覆盖目前市场8M-50M 的主流需求,有望成为2024年第一大主营业务,高端产品也开始大规模出货,此前高性能CIS市 场长期以来由索尼、三星供应。 本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、算力：火上浇油 (1) 大涨题材： ...