行业或公司 * 行业：电子行业，特别是半导体、消费电子、AI芯片等领域 * 公司：未明确提及具体公司，但提到了一些行业内的知名公司如海力士、美光、台积电、英伟达、AMD等 核心观点和论据 1. HBM市场增长：HBM市场规模预计到2029年将达到79.5亿美元，年负荷增长率达到25.86%。HBM在数据高性能计算方面至关重要，预计到2024年HBM市场规模将达到25.2亿美元，到2029年市场规模有望突破500亿美元[1][6][16]。 2. AI眼镜市场前景：AI眼镜市场规模预计到2035年将达到14亿户，渗透率预计未来十年将快速提升。AI眼镜将成为下一代通用计算平台和终端，市场热度高，众多公司开始推出相关产品[3][12][17]。 3. 高速互联市场：高速互联市场在AI浪潮下迎来发展机遇，全球高速互联出货量预计将达到2000万条。DSA无源同轴电缆在成本、功耗和效率方面具有优势，预计2023-2027年高速互联年收入的负荷年增长率为15%[15][19]。 4. 电子行业投资展望：2024年电子行业跑赢沪深300指数，预计2025年电子行业仍将保持良好行情。建议关注AI眼镜、高速互联和HBM等赛道，重点关注龙头公司基于AI带来的变化[22][23]。 其他重要内容 1. 消费电子复苏：消费电子产业链在2024年Q2和Q3出现明显增长，基金池塘水平达到较高水平。品牌厂商逐步关注OEM、光学模组、芯片等领域，探索AI智能眼镜方案[2][3]。 2. AI芯片发展：AI芯片在训练性能方面实现跨越式增长，英伟达Blackwell架构提供4倍训练性能。AI芯片对HBM的需求不断增长，预计2025年HBM需求80%将落在HBM3亿世代产品上[4][16]。 3. 投资建议：推荐关注金士达、易道信息、加和智能、沃尔合财、神力股份、兆荣互联等公司，以及金字塔、通风微电、产业科技、赞成股份、华海诚哥等HBM相关公司[21]。