行业概况 * 新能源汽车电池行业：预计2024年12月新能源汽车及储能电池（NEV+ESS）总产量为116.6GWh，同比下降1%；全年产量为1082GWh，同比增长39%。储能电池国内出货量为20.9GWh，同比下降0.2%；全年出货量为198.2GWh，同比增长108%。国内新能源汽车光伏电池安装量为62.4GWh，同比增长6%；全年安装量为480.7GWh，同比增长36%。预计12月国内新能源汽车电池安装及储能电池出货量将达到92.2GWh，同比增长4.5%；全年国内新能源汽车电池安装及储能电池出货量将达到742.4GWh，同比增长54%[5]。 * 锂离子电池材料：根据10月24日NCM/LFP电池装机比例26%/74%，预计上周（9-15日）碳酸锂消费量为7384吨，同比增长5.3%，环比增长9.1%[6]。 * 电池装机量：预计上周（9-15日）新能源汽车光伏电池装机量同比增长9.1%，环比增长5.3%。其中，插电式混合动力汽车（PHEV）和纯电动汽车（BEV）装机量分别同比增长85.7%和25.1%。比亚迪装机量环比下降0.7ppt，市场份额下降0.7ppt，装机量同比增长2.5%。宁德时代和比克电池市场份额分别增长1.8ppt和0.8ppt，其中宁德时代增长主要得益于特斯拉、吉利和长安的装机量增长，比克电池增长主要得益于小鹏汽车的装机量激增[17]。 * 电池成本：截至12月13日，LFP电池成本为250.4元/千瓦时，与上周持平，环比增长0.7%。NCM电池成本为354.4元/千瓦时，与上周持平，环比下降0.1%。LFP和NCM电池的平均售价分别为350元/千瓦时和510元/千瓦时，LFP和NCM的毛利率分别为14.1%和16.6%，与上周持平[18]。 公司动态 * 比亚迪：装机量环比下降0.7ppt，市场份额下降0.7ppt，装机量同比增长2.5%[17]。 * 宁德时代：市场份额增长1.8ppt，装机量增长主要得益于特斯拉、吉利和长安的装机量增长[17]。 * 比克电池：市场份额增长0.8ppt，装机量增长主要得益于小鹏汽车的装机量激增[17]。 其他重要信息 * 锂离子电池价格：截至12月16日，碳酸锂现货价格环比下降0.8%至每吨76,000元人民币，同比下降4.3%。11月25日期货价格环比下降0.5%至每吨82,350元人民币，同比下降3.1%[17]。 * 电池制造商产量：预计2024年12月电池制造商（NEV+ESS）总产量为116GWh，全年产量为1082GWh[21]。 * 电池出口：预计2024年12月电池出口量为9.4GWh，全年出口量为61.5GWh[21]。 * 国内电池安装：预计2024年12月国内电池安装量为71.2GWh，全年安装量为544.2GWh[21]。 * 光伏电池安装：预计2024年12月国内光伏电池安装量为62.4GWh，全年安装量为480.7GWh[21]。 * 储能电池出货：预计2024年12月储能电池出货量为20.9GWh，全年出货量为198.2GWh[21]。