行业与公司 1. 行业：数据中心备用电源应用，从2013年开始，目前主要市场增量转变为智算AIDC市场。[1] 2. 主要市场：美国、中国和东南亚。[2] 3. 行业主要玩家：进口品牌包括美国卡特彼勒、康明斯，德国MTU，美国科勒，日本三菱；国内包括科泰、泰豪科技、苏美达，玉柴、潍柴。[14] 市场需求与供应短缺 1. 市场需求：美国订单已排至2027年，主要市场为美国、中国和东南亚。[2] 2. 供应短缺：海外大品牌大功率发动机产量受限制，国内互联网企业AIDC偏向进口品牌发动机，国产发动机性能差距导致市场备灾电源断货。[2] 3. 价格上涨：2MW机型价格上涨至200多万，国产柴发机组比海外发动机便宜40万。[3] 发动机厂商与发电机组供应情况 1. 康明斯：K60产品进口到国内25年，量很小，主要供应给苏美达。[4] 2. MTU：国内量在800台，科泰和MTU合资工厂拿300-400台，科泰、泰豪、苏美达分剩下的四五百台。[4] 3. 三菱：常州工厂会用一些，剩下的都给科泰。[4] 4. 国产发动机：玉柴、潍柴每年1000台左右的最大产能。[7] 价格上涨预期 1. 进口品牌：MTU、三菱、卡特彼勒等产能无法提升，国产发动机也满足不了需求。[7] 2. 国产机组：明年外资发动机涨5%，国产发动机也满足不了需求，机组直接涨20-30%有可能。[11] 市场格局 1. 2024年市场需求：2MW机组全国市场需求量在3000台左右，AIDC需求下半年开始放量。[18] 2. 市场格局：苏美达、泰豪、科泰市场份额约15%，MTU、卡特康明斯、科勒、三菱等国外企业分。[18] 其他重要内容 1. 国产机组厂家：发动机厂家供应节奏不确定，无法签太长订单，基本锁定到明年6月。[20] 2. 发动机产能：MTU、三菱、卡特彼勒等产能无法提升，玉柴、潍柴产能1000台/年。[29]