行业或公司 * 计算机行业 * A股计算机行业 * 美股纳斯达克板块 * 字节跳动 * MetaLight * 特斯拉 * 华为 * 阿里巴巴 * 百度 * 豆瓣 * 国微科技 * 博通 * 英伟达 核心观点和论据 * AI应用趋势：预计明年国内AI应用将更加丰富，重点关注智能终端、高速推理和AI在B端的应用[1]。 * 计算机行业业绩：2024年计算机行业收入预计保持个位数增长，但净利润较差，主要原因是去年没有财政加薪，今年开始加薪导致补偿费用增加[2][3][4]。 * AI模型突破：大模型突破对下游应用带来重大影响，多模态模型尤为重要，例如AI眼镜、AI游戏等[7][8]。 * 端测AI发展：端测AI产品发展有所延迟，预计明年会有更多产品推出，例如机器人、电视、手机等[9][10]。 * AI眼镜发展：预计明年二季度或之后，国产AI眼镜将逐渐产生实际产品并开始营销[17]。 * AI手机发展：预计明年将大面积推出具有AI效果的智能手机[19]。 * 人型机器人：人型机器人是一个巨大的未来产业，目前处于机械创新阶段，未来可能进入科技创新阶段[18]。 * 国产化：国产化是基础保障，应用和AI大模型的发展离不开国产化，带来国产化上游公司业绩和机会[24]。 * 科技股投资机会：预计未来几年科技股将迎来大的行情，投资科技股与产业科技创新紧密相关[25]。 其他重要内容 * AI模型发展：多模态模型尤为重要，例如AI眼镜、AI游戏等[7][8]。 * AI玩具发展：预计明年AI玩具将实现多模态交互，例如通过视觉与小朋友交互[15]。 * AI手机生态位：手机生态位比PC重要，预计大厂会先搞定手机再搞定PC[19]。 * AI在企业级应用：预计明年将大面积推出具有AI效果的智能手机[19]。 * 场景性公司：投资场景性公司，因为只要把控住场景，有了模型后再做出相应的产品给客户做服务不难[20]。 * 高速推理：高速推理是算力领域的新方向，全球都在探索[23]。 * 重点关注股票：算力、眼镜、AI在B端的应用以及重要的公关和国产化[24]。