行业或公司 * 机器人 [2] * 微信小店 [2] * AI [3] * 电光科技 [4] * 高铁轨交 [4] * PCB [8] * 铜缆连接 [9] * 科泰电源 [10] * 浪潮信息 [10] * 芯中芯科技 [10] * 海天瑞声 [12] * 倍智数能 [12] * 深南电路 [16] * 哈森股份 [16] * 华为 [18] * 汽车行业 [18] * 国企改革 [18] * 数据中心 [18] * 消费电子 [18] * 算力 [18] * 抖音 [18] * 银行 [20] * 高速公路 [25] * 五洲交通 [27] * 粤高速A [27] * 神宇股份 [29] * 实益达 [45] * 金刚石 [46] * 农业银行 [35] * 建设银行 [35] * 光大银行 [35] * 广合科技 [37] * 光威复材 [40] * 景嘉微 [40] * 沃特股份 [57] * 发电机组 [58] * 智源研究院 [58] 核心观点和论据 * 算力需求增长：国务院办公厅将算力等纳入专项债券用作项目资本金范围，机构称国内算力需求的黎明已经到来 [11]。 * 数据要素市场：国家数据局等五部门印发开发利用意见，构建公平高效的数据要素价值分配机制 [12]。 * 机器人行业：机器人、人工智能、国企改革、汽车、数据中心、消费电子、算力、抖音、华为等概念股活跃 [18]。 * PCB行业：深南电路、哈森股份等公司JM11系列已完成流片、封装阶段工作，正在推进芯片功能、性能测试 [16]。 * 铜缆连接行业：科泰电源、浪潮信息筹划现金收购芯中芯科技部分股权至51% [10]。 * 银行行业：工商银行、中国银行、建设银行等银行股维持强势 [20]。 * 高速公路行业：五洲交通、粤高速A拟购买辰瓴光学100%股权及苏州郎克斯45%股权 [26]。 其他重要内容 * 专项债券：国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，扩大专项债券用作项目资本金范围 [29]。 * 数据要素价值分配机制：坚持由市场评价贡献、按贡献决定报酬，根据相关主体在数据产品和服务价值形成过程的实际作用，获得与其贡献相称的收益 [12]。 * 液冷服务器市场：国际数据公司的数据显示，液冷服务器市场经历了2023年的高速增长，出货量相较2023年上半年增长81.8%，全年有望突破23万台 [29]。 * 芯片行业：芯片、算力、国企改革、人工智能、汽车、消费电子、抖音、华为等概念股活跃 [18]。 * 数据中心行业：光环新网是国内第三方IDC主要服务商之一，盈利能力强，具有区位、园区规模、资产完整、运营能力和客户资源多方面的优势 [53]。 * 人工智能行业：字节跳动一直以来是海天瑞声的重要客户，公司为其提供智能语音、计算机视觉以及曾然啥言等各类数据产品或服务 [12]。 * 机器人行业：华为、汽车、国企改革、机器人、芯片、消费电子、人工智能、充电桩、抖音、算力等概念股活跃 [18]。