行业或公司 无明确提及具体行业或公司名称。 核心观点和论据 1. 市场情绪调整：本周市场情绪调整与上周类似，先快速降温，然后有小级别起稳和修复。跌停家数从上周二的171家上升至本周一的219家。[1] 2. 市场风格转变：活跃资金从之前选择一些基本面和逻辑性不那么好的标的，转向更加机构属性的、有逻辑的标的。[2] 3. 板块和题材表现：本周市场主线为稳健型资产和AI泛科技。稳健型资产包括银行、工程机械、白铁、白电等；AI泛科技方面，资金进一步聚焦算力分支，如数据中心电源等。[2] 4. 算力板块回调：周五算力方向出现回调，原因包括短期涨幅过快和消息面问题，如开源模型训练算力大幅减少引发市场担忧。[4] 5. 泛科技观点重申：继续看好算力板块，若出现回调可关注国内大厂产业链的算力资本开支分支。汽车板块主要关注交易制价，AI主线分支涨不动时，可考虑交易泛AI机会。[5] 6. 机器人题材：机器人题材性在弱化，产业趋势性质在强化，继续看好其修复机会。[7] 7. AI端侧硬件：AI端侧硬件如AI手机、AI眼镜等，预期较强。[9] 8. 低空经济：低空经济概念股短期博弈性活跃，长期看好其基础基建和智能网络系统等方向。[10] 9. 社交电商送礼功能：微信小店送礼功能作为新消费方向，值得关注。[11] 10. 长期观点：继续看好龙头公司、商业航天、卫星出海等产业趋势。[14] 其他重要内容 1. 数据中心电源：本周涨幅明显落后于光模块等估值涨幅较小的分支。[2][3] 2. 汽车板块：本周涨势较好，关注资本开支动态和产业趋势。[2] 3. AI手机和AI眼镜：苹果积极布局AI手机，AI眼镜预期较强。[9] 4. TikTok概念股：短期博弈性活跃，关注相关概念股。[10] 5. 鸿蒙信创：大国安全下的国产化趋势，长期看好。[10] 6. 微信小店送礼：关注相关分支，如H5、微盟集团等。[11] 7. 新能源主产业链：继续看好龙头公司和新技术方向。[14] 8. 并购：关注并购跟踪。[14]