行业或公司 * 数据中心行业：上海地方国资委旗下企业作为国内领先的第三方IDC服务商，已建成35座数据中心，实现了京津冀、长三角、粤港澳大湾区东部枢纽及西部核心区域的前瞻战略布局。[1] * 手机行业：荣耀品牌在国内市场份额为14.6%，位居第5，折叠屏手机市场份额为21.9%，位居第二位。[2] * 零售行业：零售股反复活跃，市场相较于上个交易日放量1614亿元，两市成交10亿以上个股增加21家至262家。[3] * 芯片行业：华为、芯片、AI概念分别有100、95、78只个股，分别减少1、增加4、减少3只个股。[3] * 汽车行业：汽车概念股个数达到57个。[3] * 消费电子行业：消费电子概念股个数达到35个。[3] * 机器人行业：机器人概念股个数达到69个。[3] * 军工行业：军工概念股个数达到34个。[3] * 人工智能行业：人工智能概念股个数达到78个。[3] * 国企改革行业：国企改革概念股个数达到75个。[3] 核心观点和论据 * 数据中心行业：随着国产AI应用的逐步上线推广，深度赋能各行各业生产力提升，其对数据中心的需求量也会逐步提高，AI有望为数据中心行业带来明显的需求提振，带动行业供需格局向好。[1] * 手机行业：若明年超长期特别国债资金增加对消费电子产品以旧换新的支持，国内市场手机销量有望因此大幅增长，而上游零组件和IC厂商，有望在叠加稼动率等因素情况下表现出更大业绩弹性。[2] * 零售行业：市场相较于上个交易日放量1614亿元，两市成交10亿以上个股增加21家至262家，显示市场活跃度有所提升。[3] * 芯片行业：华为、芯片、AI概念股分别有100、95、78只个股，显示这些行业在市场中的关注度较高。[3] * 汽车行业：汽车概念股个数达到57个，显示汽车行业在市场中的关注度较高。[3] * 消费电子行业：消费电子概念股个数达到35个，显示消费电子行业在市场中的关注度较高。[3] * 机器人行业：机器人概念股个数达到69个，显示机器人行业在市场中的关注度较高。[3] * 军工行业：军工概念股个数达到34个，显示军工行业在市场中的关注度较高。[3] * 人工智能行业：人工智能概念股个数达到78个，显示人工智能行业在市场中的关注度较高。[3] * 国企改革行业：国企改革概念股个数达到75个，显示国企改革行业在市场中的关注度较高。[3] 其他重要内容 * 数据中心行业：上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能"模塑申城"的实施方案》，其中提到，打造超大规模自主智算集群。[11] * 手机行业：爱施德是荣耀品牌的线上、线下零售服务商，也是荣耀品牌在香港、泰国、越南等多个国家及地区的授权服务商。[12] * 芯片行业：菲菱科思主要产品为以太网交换机、企业级路由器和无线产品等网络设备基础产品，具备100G/400G/800G数据中心的接口速率、高带宽、大容量交换机的硬件开发能力，2.0T/8.0T数据中心交换机陆续形成量产交付。[9] * 汽车行业：川环科技主营业务为传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售，积极研发适用于储能、大数据超算等领域用冷却管路。[10]