行业或公司 * 汽车行业 [4] * AI 算力板块 [8] * 机器人领域 [16] * 消费电子 [16] * 低空经济 [18] * 社交电商 [20] * 鸿蒙操作系统 [20] 核心观点和论据 * 市场趋势： 稳健型资产（银行、工程机械、白电）补涨，AI 算力板块持续受关注，但周五出现回调 [12][13]。 * AI 算力板块： 短期回调，但长期向好，国内政策大力支持，建议关注国内大厂产业链资本开支相关分支的买入机会 [8][12]。 * 汽车行业： 关注焦点转向智能驾驶，上汽集团因阿尔法因素、国企改革及外部合作尝试而股价上涨 [4][12]。 * 机器人领域： 机器人题材性的弱化和产业趋势性质强化，建议关注国产人形机器人新品、AI 端侧硬件等方向 [16]。 * 消费电子： AI 端测硬件（如 AI 手机、AI 眼镜）是推荐方向之一，因为消费电子预期较强 [16]。 * 低空经济： 国家发改委旗下的 d 公司已官宣将聚焦低空基础设施建设和智能网联系统建设 [18]。 * 社交电商： 微信小店和抖音推出了送礼物红包功能，支持商城商品销售 [20]。 * 鸿蒙操作系统： 符合大国安全背景下的国产化趋势 [20]。 其他重要内容 * 市场资金流向： 稳定性资金（社保基金、重仓基金）表现优异，而活跃资金因市场风格转变而部分撤离 [3][12]。 * 投资建议： 继续关注 AI 算力板块回调后的买入机会、智能驾驶及上游产业链、机器人行业发展动态及 AI 端侧硬件、消费电子等 [12]。 * 长期投资策略： 关注科技自立自强、扩大对外开放和畅通内循环相关的产业机会，例如新能源产业链龙头、新技术方向、商业航天等 [20]。