行业或公司 * 传媒板块 [1][2] * AI 产业链 [1][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] * 微信电商产业链 [21][22][23][24][25] 核心观点和论据 * 传媒板块近期波动剧烈，但长期来看，AI 将成为新一轮科技革新的核心代表 [1][2] * AI 产业发展前景广阔，堪比互联网和移动互联网浪潮 [1] * 近期 AI 技术进展显著，例如字节跳动发布豆包视觉理解模型，幻方量化发布高性能低成本大模型 DCV3 [1][17] * AI 硬件产品层出不穷，包括 AI 眼镜、AI 玩具、人形机器人等 [1][5][18] * 建议投资者积极布局 AI 产业链相关标的 [1][18] * 微信送礼功能有望激活微信电商产业链 [21][23] * 3D 数据和图片语料在人形机器人训练中至关重要 [3][19] 其他重要内容 * 传媒板块中的公司多为小市值公司，机构持仓较少 [2] * AI 与硬件结合、多模态能力提升及核心应用普及将推动用户渗透率和商业化空间提升 [3] * AI 陪伴赛道的发展前景如何 [6] * 3D 数据与图片语料在未来有哪些重要应用 [7] * 大模型能够提升程序化广告平台及电商 SaaS 服务商运营效率，提高盈利能力 [8] * AI 陪伴应用将在商业化方面取得显著进展，并对社会贡献产生积极影响 [19] * 微信送礼物功能通过打通微信体系内的搜索内容、视频号、公众号、直播、小程序电商和微信支付等场景，进一步将流量导入到微信小店 [23] * 投资者应把握当前调整后的机会，特别是在 AI 主线及新兴的微信电商产业链布局中寻找潜力股 [25]