行业或公司 * 行业: 人工智能（AI）互联互通技术，包括CPU技术、光模块、铜缆等 * 公司: 英伟达、谷歌、微软、Meta、亚马逊、XAI、Oracle、字节跳动、腾讯等 核心观点和论据 1. CPU技术定义与应用场景: * CPU（Compacted Optics）技术将光引擎和芯片封装在一起，用于提升算力单元内部互联水平。 * CPU有两个主要应用场景：芯片到芯片的互联（Optical IO）和设备到设备的扩展互联（SCART）。 * [序号1][序号2][序号3][序号4][序号5][序号6][序号7][序号8][序号9][序号10][序号11][序号12][序号13][序号14][序号15][序号16][序号17][序号18][序号19][序号20][序号21] 2. AI互联互通技术路线: * 主要技术路线包括AOC（Active Optical Cable）、DAC（Direct Attach Cable）、AEC（Active Copper Cable）和OCS（Optical Circuit Switching）。 * 这些技术路线各有优缺点，例如AOC在稳定性方面具有优势，而DAC在成本方面更具优势。 * [序号6][序号7][序号8][序号9][序号10][序号11][序号12][序号13][序号14][序号15][序号16][序号17][序号18][序号19][序号20][序号21] 3. 云厂商对互联互通技术路径的考虑: * 云厂商在选择互联互通技术路径时，会考虑多个维度，包括稳定性、带宽、功耗、部署便利性、维护难度和成本、可扩展性以及采购成本。 * 稳定性、带宽和功耗是云厂商最关注的维度。 * [序号7][序号8][序号9][序号10][序号11][序号12][序号13][序号14][序号15][序号16][序号17][序号18][序号19][序号20][序号21] 4. CPU技术在英伟达Ruby中的应用: * 英伟达Ruby下一代产品可能采用多种技术路线，包括Optical IO、DAC、AEC和AOC。 * Optical IO技术成熟度是影响英伟达Ruby选择技术路线的关键因素。 * [序号14][序号15][序号16][序号17][序号18][序号19][序号20][序号21] 5. CPU技术对光模块的影响: * CPU技术短期内对光模块的估值产生压制，但中长期来看，这种压制正在减弱。 * 光模块厂商可以涉足CPU领域，以应对市场竞争。 * [序号20][序号21] 其他重要内容 * 云厂商在采购设备时，会考虑技术路线的延续性和供应链安全。 * 铜缆在云厂商中的应用逐渐增加，尤其是在国内市场。 * [序号12][序号13][序号21]