行业与公司 - 数据中心行业：微软将在2025财年投入800亿美元用于人工智能数据中心建设，其中超过一半将用于美国[1] - 零食行业：2025全国网上年货节将于1月7日启动，预计零食送礼需求将良好增长[3] - AI眼镜与AR眼镜：天键股份携往美国CES展会的产品包括AI眼镜、AR眼镜等[13] 核心观点与论据 - 数据中心：大模型发展需要巨量算力投入，预计互联网行业将迎来新一轮IDC建设浪潮，带动柴油发电机、服务器电源、UPS、制冷设备等IDC上游产业链价格提升[1] - 零食行业：春节零食备货需求景气度好于其他休食品类，微信小店渠道及送礼物功能将利好强电商渠道运营能力和强产品力&品牌力的零食企业[3] - AI眼镜与AR眼镜：英伟达公开了一项AR眼镜专利，名为"无背光增强现实数字全息技术"，推动AI眼镜概念活跃[12] 其他重要内容 - 公司布局：同星科技在数据中心液冷技术方面积极布局，已有部分液冷散热产品应用于数据中心领域[2] - 公司合作：盐津铺子与零食量贩品牌零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等深度合作，品牌影响力和渠道势能持续增强[4] - 市场热点：1月3日成交额>10亿个股中，华为、芯片、AI概念分别有86、69、61只个股[7] - 历史新高个股：1月3日创一年新高个股中，电商、机器人、华为概念分别有7、6、6家个股[11] - 公司业绩：道通科技2024年预盈6.2亿元-6.8亿元，同比增长245.92%-279.39%[13] - 主力买入：国星光电周五获多家券商买入，包括国盛证券佛山分公司买入20048.00万，中信证券西安朱雀大街买入7983.97万等[14]