行业与公司 - 行业：智能驾驶、智能座舱、具身智能、激光雷达、移动机器人[2][3][4][5][6][10][11][12] - 公司：核赛、速成、宝马、英伟达、优伟达、Smart、华为、小鹏、长安、塞里斯[3][4][5][6][10][11][12][14] 核心观点与论据 1. 智能驾驶领域： - 激光雷达产品是本届CES大会的亮点之一，核赛和速成的毛利率水平在2Q有2-4个百分点的环比提升[3] - 核赛指引2024年实现non-GAAP盈利，2025年实现GAAP盈利[3] - 智能驾驶渗透率快速提升，催化市场对激光雷达的需求[3] - 核赛和速成推出分层策略，满足高阶和下沉市场需求，2024年推出的ATX和MX产品价位定在200美元[3] - 激光雷达厂商加速向移动机器人领域延拓，核赛推出迷你型高性能3D激光雷达，2024年12月非车载产品出货量达到2万台[4][5] - 速成预计2025年机器人领域出货量超过10万台[5] 2. 智能座舱领域： - 智能座舱是消费者直观感受汽车科技感的空间，未来发展方向是强交互、重体验[6] - 宝马iDrive智能座舱展示全景显示技术，预计2025年初步放量[7] - 全景显示技术将前导风玻璃转化为大显示屏，展示导航、行驶信息、车辆状态、娱乐信息等[7] - 新型显示技术可能对液晶仪表需求形成替代，但全景显示与HUD不冲突[8] - 宝马iDrive座舱应用主动触觉反馈和分层显示技术，中控屏采用平行四边形设计[9] - AI在座舱落地日益广泛，Smart展示字节跳动兜包AI大模型[10] 3. 具身智能领域： - 具身智能被认为是人工智能下一个浪潮，能够理解、推理并与物理世界互动[10] - 人形机器人技术壁垒高，应用前景广阔，行业竞争激烈[10] - 国内人形机器人行业动态活跃，华为、小鹏、长安、塞里斯等纷纷加入[11] - 英伟达、雨树、大象重擎等公司在CES大会展示最新产品[11] - 速成剧创发布巨声智能产品，激光雷达产品也在其中[11] - 预计2030年中国人形机器人达到35万台，远期全球销量有望达到100亿台[12] 其他重要内容 - 苹果发布人行机器人感知系统论文，一次性使用40个套付激光雷达，进一步打开激光雷达展示空间[6] - 全景显示技术有望在2025年初步放量，多家车企和T1供应商开始推广[7] - 预控制器渗透率和算力水平提升，国产化份额越来越高[13] - 激光雷达厂商速成、核赛、力传染器、颗粒传感等值得关注[14] 数据与百分比变化 - 核赛和速成毛利率水平环比提升2-4个百分点[3] - 核赛2024年12月非车载产品出货量达到2万台，此前季度出货量为4000台[5] - 速成预计2025年机器人领域出货量超过10万台，2024年预计2万台[5] - 预计2030年中国人形机器人达到35万台，远期全球销量有望达到100亿台[12]