行业与公司 - 行业：传媒行业[1] - 公司：值得买、城中科技、威蒙[1] 核心观点与论据 - 传媒行业今年的布局方向包括AI应用、新兴消费和文化出海[1] - 传媒指数与中正2000和微盘股的跟踪度较大，市场调整导致传媒板块调整[2] - 年底和一月份小盘股因业绩预告新规导致市场恐惧[2] - 人工智能已经得到普遍共识，但仍处于基础阶段[3] - 人工智能应用对普通消费者的帮助是推动行业发展的动力[4] - 短剧行业对影视剧演员价格有显著影响，短剧演员价格较低[5] - 红果APP是新兴消费的代表，短剧行业与人工智能天然相连[6] - 微信小店通过社交电商形式推广商品，带动电商代理运营[7][9] - 人工智能应用在多个领域爆发，特别是agent和AR应用[10][13] - 游戏板块估值较低，腾讯和网易的大游戏较少，给A股游戏和出海带来空间[16] 其他重要内容 - 短剧行业演员演技提高，类似经济律模式[5] - 微信红包市场约束，带动电商代理运营和收费[9] - CES大会关注agent，AI应用对游戏等领域有影响[10][12] - AR玩具是人工智能应用的载体[13] - 春节是微信小店和影视院店的高峰期，人工智能应用不会等到春节后布局[15] - 政府支持游戏行业，华通的点点互动和无尽冬日赚取外汇[16] 数据与百分比变化 - 城中科技奖金20亿，威蒙奖金7亿[1] - 游戏板块估值13倍[14][16]