行业与公司分析总结 涉及的行业与公司 - 行业：半导体行业，特别是云计算服务提供商（CSP）的处理器和加速器市场 [1][2][3][4] - 公司：NVDA（英伟达）、AMD（超威半导体）、INTC（英特尔）、MSFT（微软）、AWS（亚马逊云服务）、BABA（阿里巴巴）、GOOG（谷歌）、ORCL（甲骨文）、Tencent（腾讯） [1][2][3][4][13][15][43][47][53] 核心观点与论据 1. 加速器市场份额 - NVDA在11月占据了97.7%的新加速器实例，总市场份额增加了30个基点至85.0% [1][2] - AMD在11月获得了2.3%的新加速器实例，总市场份额保持在5.3% [2] - AWS的加速器实例份额自5月以来持续下降，从8.6%降至6.8% [2] 2. CPU市场份额 - AMD在11月的CPU实例中占据了62.9%，总市场份额增加了70个基点至22.8%，主要得益于EPYC Genoa处理器的强劲表现 [3][15] - INTC在11月的CPU实例中占据了31.6%，总市场份额下降了70个基点至65.7% [3][15] - AWS的Graviton处理器在11月的CPU实例中占据了5.0%，总市场份额保持在5.8% [3] 3. 虚拟机（VM）实例市场份额 - MSFT在11月的VM实例中占据了35.3%的市场份额，主要得益于CPU实例的强劲表现 [4] - BABA和AMZN分别占据了22.4%和22.8%的VM实例市场份额 [4] 4. 加速器与处理器的混合趋势 - 11月的处理器实例增长了1.5%，而专用加速器实例增长了0.9% [17] - 处理器实例占总实例的93.6%，专用加速器占6.1%，分散加速器占0.4% [17] 5. 各CSP的加速器市场份额变化 - ORCL在11月的加速器实例中增长了13.1%，市场份额增加了90个基点 [47] - AMZN在11月的加速器实例中增长了2.7%，市场份额增加了30个基点 [47] - BABA在11月的加速器实例中增长了2.4%，市场份额增加了30个基点 [47] - MSFT在11月的加速器实例中增长了1.4%，市场份额减少了10个基点 [47] - GOOG在11月的加速器实例中持平，市场份额减少了10个基点 [47] - Tencent在11月的加速器实例中减少了9.6%，市场份额减少了130个基点 [47] 其他重要内容 1. AMD的处理器市场份额增长 - AMD的EPYC Genoa处理器在11月的市场份额从6.1%增加到7.1% [15][37] - AMD的旧款处理器（Naples、Rome、Milan）在11月的市场份额均有所下降 [3][37] 2. INTC的处理器市场份额下降 - INTC的Emerald Rapids和Sapphire Rapids处理器在11月的市场份额分别增加了50个基点和30个基点 [15][42] - INTC的其他处理器（Ice Lake、Cascade Lake、Skylake等）在11月的市场份额均有所下降 [42] 3. AWS的加速器市场份额变化 - AWS的Inferentia加速器实例在11月的市场份额为26.4%，较8月的14.1%有所增加 [59] - NVDA在AWS的加速器市场份额从5月的59.3%增加到11月的66.5% [59] 4. 数据来源与方法论 - 数据来源于Liftr Insights，跟踪了六大CSP（MSFT、AWS、GCP、Aliyun、ORCL、Tencent）的实例类型 [67][68][69] - 实例类型根据处理器类型和配置进行分类，计算了每个区域的实例数量和区域大小 [70] 总结 - NVDA在加速器市场继续保持主导地位，AMD在CPU市场表现出色，INTC则面临市场份额下降的压力 [1][2][3][15] - MSFT在VM实例市场中占据领先地位，AWS的Graviton处理器在CPU市场中表现稳定 [4][3] - 各CSP的加速器市场份额变化显著，ORCL、AMZN和BABA的市场份额有所增加，而Tencent的市场份额下降 [47]