行业与公司 - 涉及的行业包括消费电子、汽车电子、巨声智能（人形机器人）等[1][7][14] - 涉及的公司包括高通、紫光斩锐、联想、英特尔、AMD、现代摩比斯、蔡司、华阳、宝马、英伟达、丰田、大陆、Aurora、黑芝麻、何塞、速腾、特斯拉、Agility、Figure AI、宇数、智原、富力业、心动计源、苏通巨创、追逆、石头科技等[1][5][8][9][10][11][12][14][15][16][17] 核心观点与论据 消费电子 - AI眼镜功能持续丰富，2025年及以后将提供更多应用场景[1] - AI眼镜的SoC主要采用高通AR1芯片平台，部分产品使用紫光斩锐芯片[1] - 国内SoC供应商可能发布更多AI眼镜专用芯片，改善续航并提高性价比，推动整机BOM和价格下沉[2] - 光波导加MicroLED成为AI眼镜远期理想实现方案之一[2] - AR眼镜参考设计获得广泛讨论，奇景光电、中科创达等公司推出相关方案[3] - 智能指环、AI玩具、AI陪伴机器人等新型品类涌现，国内消费电子供应链具备竞争优势[3][4] - AI PC产品形态创新，联想推出可选区显示屏技术，英特尔、AMD推出相关芯片[5] - 消费电子迎来AI定义硬件时代，国产品牌凭借创新产品迭代获得优势[5][6] 汽车电子 - 汽车智能化与AI结合，前挡风玻璃显示潜力被挖掘，现代摩比斯与蔡司合作开发全挡风玻璃全息显示屏，预计2024年推出[7][8] - 华阳推出VPD产品，预计2024年上半年量产交付[9] - 宝马发布超感智能全舱全景iDrive系统，融合AI大模型提升个性化服务[9] - 英伟达Drive Hyperion自动驾驶平台合作拓展，丰田计划在下一代车型中使用英伟达芯片加操作系统[10][11] - 黑芝麻展示A2000家族系列产品，算力达到主流旗舰芯片四倍[11] - 激光雷达生态变化，何塞和速腾发布超远距离激光雷达产品，探测距离达600米[12] - 激光雷达在非车规级别应用场景（如机器人领域）开拓，有望勾勒第二成长曲线[13] 巨声智能（人形机器人） - 英伟达Cosmos世界模型有望成为巨声智能行业重要基础设施[14] - 人形机器人技术壁垒高，应用前景广阔，行业竞争激烈，跨界主体加入[15] - 2023年特斯拉、Agility、Figure AI等海外厂商及国内厂商集中发布人形机器人新品[15] - 2024年特斯拉、Figure AI与汽车制造商合作，将人形机器人落地于汽车制造场景[15] - 苏通巨创推出激光雷达新品，并展示第二代零调手、Active Camera视觉方案等[16] - 扫地机器人配备多关节机械臂，提升智能化水平[17] - 英伟达Cosmos世界模型为巨声智能提供高质量训练数据，增强机器人智能水平[19] - 预计2030年中国人形机器人出货量达35万台，特斯拉2027年可能生产100万台[19][20] 其他重要内容 - 消费电子供应链在手机和眼镜领域获得不错位置，未来将受益于创新产品加速迭代[6] - 汽车座舱空间创新发展以新型显示为重要抓手，强调互动和智能体验[10] - 激光雷达技术路线演进，竞争格局日趋明朗[13] - 巨声智能行业持续增长，跨界主体加入，行业保持增长活力[16][17] - 英伟达Cosmos世界模型为巨声智能行业提供高质量训练数据，增强机器人智能水平[19] - 未来巨声智能行业有望提高下游应用场景生产效率，填补劳动力短缺[19]