财务数据和关键指标变化 - 2024年第四季度收入环比增长14.3%，主要得益于3纳米和5纳米技术的强劲需求 [9] - 毛利率环比上升1.2个百分点至59%，主要由于产能利用率和生产效率提升，部分被3纳米技术稀释效应抵消 [10] - 营业利润率环比上升1.5个百分点至49% [10] - 2024年全年收入同比增长30%至900亿美元，毛利率上升1.7个百分点至56.1%，营业利润率上升3.1个百分点至45.7% [17] - 2024年全年每股收益（EPS）同比增长39.9%至45.25新台币，股东权益回报率（ROE）上升4.1个百分点至30.3% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 3纳米技术在第四季度贡献了26%的晶圆收入，5纳米和7纳米分别占34%和14% [11] - 先进技术（7纳米及以下）占晶圆收入的74% [11] - 高性能计算（HPC）业务环比增长19%，占第四季度收入的53%，智能手机业务增长17%，占35% [12] - 2024年全年，HPC业务同比增长58%，智能手机、物联网、汽车和DCE业务分别增长23%、2%、4%和2% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年第四季度，HPC业务占收入的53%，智能手机占35%，物联网占5%，汽车占4% [12] - 2024年全年，HPC业务占收入的51%，智能手机占35%，物联网占6%，汽车占5% [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2025年资本支出在380亿至420亿美元之间，其中70%用于先进制程技术，10%-20%用于特殊技术，10%-20%用于先进封装、测试和掩模制造 [27] - 公司预计2025年半导体行业增长10%，主要受AI相关需求推动 [32] - 公司预计2025年AI加速器收入将翻倍，AI相关需求将继续强劲增长 [34] - 公司预计2025年收入将同比增长接近25% [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年全球半导体行业复苏，AI相关需求强劲，但其他应用仅温和复苏 [31] - 公司预计2025年将是另一个强劲增长年，主要受AI相关需求推动 [32] - 公司预计2025年AI加速器收入将翻倍，AI相关需求将继续强劲增长 [34] - 公司预计2025年收入将同比增长接近25% [33] 其他重要信息 - 公司预计2025年第一季度收入在250亿至258亿美元之间，环比下降5.5%，同比增长34.7% [19] - 公司预计2025年第一季度毛利率在57%至59%之间，营业利润率在46.5%至48.5%之间 [19] - 公司预计2025年有效税率在16%至17%之间 [19] 问答环节所有的提问和回答 问题: 台积电的长期增长展望 - 公司预计2025年收入将同比增长接近25%，主要受AI相关需求推动 [33] - 公司预计2025年AI加速器收入将翻倍，AI相关需求将继续强劲增长 [34] - 公司预计2025年半导体行业增长10%，主要受AI相关需求推动 [32] 问题: 台积电的海外扩张策略 - 公司预计2025年资本支出在380亿至420亿美元之间，其中70%用于先进制程技术，10%-20%用于特殊技术，10%-20%用于先进封装、测试和掩模制造 [27] - 公司预计2025年海外工厂的稀释效应将在2%至3%之间 [23] - 公司预计2025年海外工厂的稀释效应将在2%至3%之间 [23] 问题: 台积电的毛利率展望 - 公司预计2025年第一季度毛利率在57%至59%之间，营业利润率在46.5%至48.5%之间 [19] - 公司预计2025年海外工厂的稀释效应将在2%至3%之间 [23] - 公司预计2025年海外工厂的稀释效应将在2%至3%之间 [23] 问题: 台积电的AI相关需求 - 公司预计2025年AI加速器收入将翻倍，AI相关需求将继续强劲增长 [34] - 公司预计2025年半导体行业增长10%，主要受AI相关需求推动 [32] - 公司预计2025年收入将同比增长接近25%，主要受AI相关需求推动 [33] 问题: 台积电的海外工厂成本 - 公司预计2025年海外工厂的稀释效应将在2%至3%之间 [23] - 公司预计2025年海外工厂的稀释效应将在2%至3%之间 [23] - 公司预计2025年海外工厂的稀释效应将在2%至3%之间 [23] 问题: 台积电的CoWoS产能 - 公司预计2025年CoWoS产能将继续增加，主要受AI相关需求推动 [125] - 公司预计2025年CoWoS产能将继续增加，主要受AI相关需求推动 [125] - 公司预计2025年CoWoS产能将继续增加，主要受AI相关需求推动 [125] 问题: 台积电的IDM客户 - 公司预计2025年IDM客户将继续支持公司长期增长 [184] - 公司预计2025年IDM客户将继续支持公司长期增长 [184] - 公司预计2025年IDM客户将继续支持公司长期增长 [184]